Banco Penta inscribirá línea de bonos por hasta US$435 millones

Banco Penta inscribe línea de bonos. Banco Penta inscribirá en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos una línea de bonos por un total de UF10 millones (unos US$436 millones) a 30 años plazo, decisión aprobada el miércoles por el directorio de la entidad. La primera emisión con cargo a dicha línea involucrará un monto de hasta UF5 millones (aproximadamente US$218 millones).

Colocación privada de Salfacorp. El miércoles, Salfacorp terminó colocando su bono de la serie M de manera privada. La compañía obtuvo una tasa efectiva en la emisión de esta deuda de 6,95%, lo que da un spread de 527 pb comparado con el BCU-5, que está en 1,68%. El emisor con clasificación BBB colocó el tope de UF1 millón que tenía contemplado para esta serie. Al parecer no se habría logrado encontrar la cantidad suficiente de interesados en participar de la colocación, puesto que al comparar el instrumento con la serie B del mismo emisor, ésta hoy transa a un spread muy inferior, de 440 pb. Vale decir, en todo caso, que mientras que la serie M es de una duración de 4,35 años, la serie B es de 5,71 años. Con todo, debido a este diferencial, algunos traders piensan que en los próximos días la serie M debiera tender a ajustarse a la baja.

Credicorp actualiza a CFR. Luego que la farmacéutica CFR diera a conocer su resultado del 1T14, Credicorp Capital dejó en Underperform su recomendación sobre la acción de la compañía. Después de la OPA anunciada por Abbott sobre el 100% de CFR, el precio de la acción mostró un alza de 43% frente al valor que exhibía el 16 de mayo. Tras ello, esperan que el papel se mantenga estable, aunque aún tiene un margen de alza de 6% dado el precio ofrecido por Abbott (US$0,3645 por acción). Agregó que las fluctuaciones de la moneda podrían aún afectar el precio de la acción, pero que no ven sorpresas en el tipo de cambio así como en el cierre de la operación.