BlackBerry acepta oferta de compra por US$4.700 millones a consorcio de Canadá

BlackBerry aceptó una oferta de adquisición de un consorcio de empresas de inversión canadienses liderado por Fairfax Financial, valorando la compañía en US$ 4.700 millones en efectivo, en la última medida para asegurar la sobrevivencia de uno de los pioneros de la industria de smartphones global.

BlackBerry, a cuyos celulares se les conocía como "CrackBerrys" debido a la ubicuidad en los bolsillos de la élite política y de negocios a nivel mundial, ha visto su valor de mercado desplomarse desde un peak de US$83 mil millones en 2008 a apenas US$4.200 millones antes del anuncio de ayer.

La oferta se produce luego de que BlackBerry admitiera el viernes que su estrategia de vuelco -basada en el lanzamiento de un nuevo sistema operativo y teléfonos- ha fracasado y que abandonaría el mercado de consumidor con la pérdida de 4.500 empleos y el reporte de una pérdida operacional de US$1.000 millones en el último trimestre.

El consorcio es liderado por Fairfax Financial, de Prem Watsa, que tiene una participación de 10% en el grupo con sede en Ontario. Watsa, inversionista que ha sido llamado el Warren Buffett de Canadá, renunció al directorio de BlackBerry el mes pasado cuando la compañía anunció que había establecido un comité especial para investigar sus opciones estratégicas.

Esta medida fue ampliamente interpretada como un indicador de que trataría de  reunir a un consorcio que incluyera a algunos de los principales fondos de pensiones de Canadá para comprar a la empresa en problemas.

Las acciones de BlackBerry, que cayeron un 5% adicional ayer tras bajar 17% el viernes cuando la compañía pre anunció sus resultados trimestrales, fueron suspendidas en US$8,26 antes del anuncio de que había firmado una Carta de Intención con un consorcio lideado por Fairfax.

Bajo los términos de la carta, el grupo tendrá seis semanas para realizar el due dilligence. Durante este período, BlackBerry podrá ofrecer la compañía a otros compradores potenciales sujetos al pago de una tarifa en caso de que se acepte una oferta alternativa.

El directorio de BlackBerry dijo que había aprobado los términos bajo los cuales el consorcio compraría la empresa con una serie de condiciones, incluyendo el due dilligence, negociación de un acuerdo definitivo y las aprobaciones regulatorias correspondientes.

La "tarifa de ruptura" del acuerdo sería de US$262 millones.

BlackBerry gastó US$500 millones en efectivo el trimestre pasado pero todavía tiene US$2.500 millones en efectivo en su balance, lo cual podría utilizarse para financiar parte de los 4.500 despidos planeados.

"El comité especial está buscando el mejor resultado posible para los miembros de la empresa, incluyendo a los accionistas", dijo la presidenta de BlackBerry, Barbara Stymiest. "Este proceso entrega una oportunidad para determinar si hay alternativas superiores a la propuesta actual del consorcio Fairfax".

El precio de la acción de la empresa ha caído 30% en lo que va del año, debido a que el gigante de los teléfonos inteligentes se ha visto fuertemente golpeado en la guerra por los smartphones.

Watsa dijo que la nueva empresa se centraría en soluciones empresariales. "Creemos que esta transacción abrirá un nuevo y emocionante capítulo para BlackBerry, sus clientes, operadores y trabajadores. Podemos ofrecer un valor inmediato a los accionistas, mientras continuamos con la ejecución de una estrategia a largo plazo con un enfoque en la entrega de soluciones empresariales superiores y seguras a los clientes de BlackBerry en el mundo".

Tras renunciar al directorio de BalckBerry para evitar posibles conflictos de interés, Watsa dijo a Toronto Globe  y al Toronto Mail que mantener las raíces canadienses de la empresa era una prioridad. "Estamos tratando de asegurarnos de que permanezca en Canadá", dijo.

© The Financial Times Ltd, 2011.