Bono de BBVA logra spread de 146 puntos base

Nuevas colocaciones de deuda.

BBVA se sumó a la lista de bancos que han decidido colocar bonos en el mercado local y ayer realizó una emisión por UF1 millón (unos US$43 millones), a través del agente colocador BBVA Corredores de Bolsa.  La emisión, que tuvo una demanda de UF3,5 millones, logró un spread de 146 puntos base, con un plazo de 9,3 años y una duración de 7,9 años. Así, ésta fue la octava emisión bancaria de bonos del año, las que totalizan UF19 millones (equivalentes a US$775 millones). Sin embargo, ésta no fue la única emisión del día realizada por BBVA Corredores de Bolsa, ya que también colocó un bono de Aguas Andinas por UF 1,6 millones (equivalentes a US$65 millones), con una TIR media de 3,19%. En tanto, la demanda superó en dos veces a la oferta (UF3,26 millones). En la compañía aseguraron que “este bono nos permitirá el financiamiento de nuevas inversiones y el refinanciamiento de pasivos”.

CAP vuelve a caer.

Luego de que en las últimas cinco sesiones los títulos de CAP acumularan una rentabilidad de 9,22%, ayer las acciones retomaron la tendencia a la baja que ha tenido la compañía durante el año. Cayeron 5,12% y se ubicó como la empresa del IPSA con peor desempeño en el día y por tanto en el mercado lo consideraron como un ajuste de precio para los papeles. Además, la depreciación está en  línea con la baja de 4,59% que tuvo ayer el precio del hierro.