Bono de Telefónica Chile logró spread de 128 pb

El bono de Telefónica Chile por $47.000 millones (US$84 millones) colocado ayer se fue finalmente a una tasa de 6,1%, lo que implica un spread de 128 puntos base por sobre la tasa de referencia. Según indicó la propia empresa, dicha tasa corresponde a "la tasa más baja de colocación en pesos desde 2010, considerando emisiones comparables en plazo y calidad crediticia". El instrumento es a cinco años bullet, de clasificación AA/AA y está destinado en un 95% a refinanciar pasivos del emisor y en un 5% para el desarrollo de nuevas inversiones. De acuerdo a lo informado por el emisor, el bono tuvo una sobredemanda de 2,3 veces. Los agentes colocadores fueron Santander GBM y Banchile Citi.

La Bolsa de Comercio autorizó la transacción de los bonos del banco BICE de la serie 57. Este instrumento, de UF 3,9 millones (US$166,3 millones), ya comenzó a devengar intereses a partir de febrero de este año y es por un plazo de 7 años.

Esta semana el gremio de administradores de fondos mutuos renovó su directorio, dejando los puestos de igual manera con Andrés Lagos de Banchile a la cabeza. Así, el actual directorio renovó su vigencia por otros dos años.

Hasta el próximo 24 de abril se extenderá el período de opción preferente del aumento de capital por US$30 millones de Blumar. La totalidad de los 170 millones de nuevos títulos emitidos serán ofrecidos exclusivamente entre los accionistas de la empresa.