Carozzi aprovecha falta de oferta en pesos y coloca bono nominal a 82 pb de spread

Apetito por instrumentos corporativos. Empresas Carozzi aprovechó esta semana el apetito por deuda corporativa local colocando papeles por un total de US$129,2 millones. El emisor, asesorado por Banchile Citi, también aprovechó el interés por instrumentos nominales, en vista de la preferencia del mercado que desde hace un par de semanas espera menos inflación para el futuro. Uno de los bonos colocados por este emisor clasificado A+/A fue el BEMCA-N por $23.000 millones (denominado en pesos y equivalente a US$41,8 millones), con una duración de 3,28 años y 5 años plazo. Esta serie se adjudicó a una tasa promedio de 5,15%. Comparado con el BTP 0600318 (duración de 3,31 años), que transó ayer a una tasa de 4,33%, el spread resultante de la colocación fue de 82 pb. El otro instrumento colocado fue el “BEMCA-P” por UF 2 millones (US$87,4 millones), con una duración de 13,27 años y 21 años plazo. Dicha serie se colocó a una tas promedio de 3,68%. Comparada con el BTU-030134 (duración de 15,07 años), que ayer se hizo a 2,15%, esta emisión tuvo un spread de 153 pb.

Aumento de capital de Oro Blanco. La sociedad de inversiones Oro Blanco, ligada al empresario Julio Ponce, solicitó formalmente a la SVS la inscripción de nuevas acciones para su próximo aumento de capital por US$ 18.847.532. Según detalló el emisor en su solicitud de inscripción, el monto a recaudar no sólo servirá para completar lo que le faltó cubrir del bono por US$ 100 millones, que era el fin original de los anteriores aumentos que hizo tanto Norte Grande como su filial Oro Blanco. Los fondos que se levanten de esta operación servirán también para cubrir con US$ 5.646.568 un financiamiento de corto plazo que la sociedad contrajo con su filial Pampa Calichera.