Dos operadores manejan el 90% de la industria de los preservativos en Chile

Un mercado que se desarrolla de manera lenta, con total dominio de dos actores y donde toda la mercadería viene del exterior. Así se podría describir el negocio de los preservativos en Chile, según muestran datos tanto de Aduanas como de los propios operadores.

De acuerdo con la información disponible, en 2017 se importaron alrededor de 51,5 millones de preservativos; de los cuales el 55% correspondió al sector privado (farmacias, entre otros) y el restante al público, según estimaciones de la consultora de comercio exterior DataSur.

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En la industria privada, la empresa de origen australiano Lifestyle, representada por Prater, es la que tiene la mayor participación del mercado de preservativos por caja y por unidad, dejando al resto muy lejos. En 2017, la compañía vendió 1.747.223 de cajas, lo que se traduce en un 77,3% del mercado total. A su vez, Durex comercializó 286.614 de cajas, lo que significó que su participación del mercado fue de 12,7%. El resto de las marcas, entre ellas Vibrant, Preventor, Masculin y otros genéricos; compiten por el 10% restante.

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El líder

Desde Prater -representante de Lifestyle en Chile- aseguran que el mercado que da más ganancias es el de preservativos por caja, y no por unidad. Respecto a lo último, los preservativos australianos representan un 84,1% del mercado, aumentando 39% en seis años.

Los antecedentes disponibles también muestran que los preservativos genéricos, que hace unos años tenía una importante participación del mercado de preservativos por caja (50,5%), han ido decreciendo en su fuerza y en el 2017 sólo tienen un 8% de ventas, lo que se traduce en 181.067 en unidad de venta.

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¿Cuál es el secreto de Lifestyle? En primer lugar, son una de las marcas más antiguas en el mercado chileno y están constantemente promoviendo nuevos modelos. Además son los únicos que cuentan con preservativos sin látex, entre otras variedades.

Mercado Público

Dentro de este sector, que representa 45% del mercado, los productos que se comercializan son más bien genéricos, donde las importaciones vienen principalmente de India, China y Tailandia.

El dominador del mercado es la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), desde donde explican que hay dos líneas operacionales. Una es la de los programas ministeriales, que se divide en educación sexual y VIH. Por otro lado, está la intermediación, que se divide en los servicios de salud y programas a través de Cenabast.

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Respecto a la evolución del mercado, hubo una variación de 56,4% en dinero entre el 2017 a 2018 (ver gráfico). Se tiene la cifra de este año, ya que los preservativos se compran con anticipación y sólo una vez. Sin embargo, desde Cenabast nos explican que con la últimas cifras que se dieron a conocer del VIH, puede que tengan que hacer otro pedido.

A su vez, explican que la compra que ellos hacen, no demuestra una tendencia de que las personas utilizan más preservativos que antes. De hecho, si se hace el cruce entre el 2016 y 2018, este bajó a 41,2% (ver gráfico). Tanto como en el mercado privado como público, la evolución en los últimos años no ha sido mayor, en donde las unidades de preservativos aumentan, pero no de forma significativa.