Duración del plazo de bono de Coopeuch influyó en mayor spread

Larga duración del bono de Coopeuch influyó en el spread. Ayer Coopeuch colocó deuda en el mercado local por un monto de UF 3 mills. (US$130 mills), asesorado por Banchile Citi. La cooperativa de ahorro y crédito emitió su deuda de la serie D2 a 25 años plazo y con una duración de 9,6 años a una tasa de UF+3,49%. Al interpolar las tasas de mercado de los BCU con duraciones de 8,37 y 10,7 años que transaron ayer -que es lo más cercano que hay para formar un benchmark similar a la duración del papel colocado- da una tasa de UF+2,03%. Frente a esta base, la compañía, que tiene clasificaciones de AA- y AA- obtuvo un spread de 146 pb. Operadores del mercado de renta fija comentaron que el spread del papel no fue tan bajo como se habría esperado por la fuerte demanda que tuvo el mismo (que en esta ocasión fue de 2 veces la oferta), debido a que los compradores están más exigentes con los instrumentos de larga duración. La menor oferta, en cambio (y menor exigencia de spreads para los corporativos) está hoy en los bonos con menor duración.

CorpBanca . También en la misma jornada de ayer CorpBanca colocó un bono por UF3 millones (US$130 millones) a 4 años plazo y duración de 3,8 años a una tasa de UF+2,68% y un spread de 108 pb. El banco, que cuenta con clasificaciones de AA, AA y AA- (3), informó en un comunicado que los fondos obtenidos de la operación serán utilizados “para financiar el crecimiento potencial de las colocaciones y gestionar descalces en plazos y monedas”.

Scotiabank está preparando emisión de deuda. El banco de capitales canadienses, Scotiabank, está preparando una emisión de deuda de unos UF 4 millones (US$173 millones). Se inscribieron tres series a través de las cuales podría concretarse dicha emisión: la U, en UF a 5 años plazo; la V en UF a 5,5 años plazo; y la W en UF a 10 años plazo.