ENAP tramita línea de bonos por US$394 millones

Línea a 10 años.

En trámite de inscripción se encuentra una nueva línea de bonos de la estatal ENAP por un monto máximo de UF10 millones (unos US$394 millones) a 10 años. Los recursos que se obtengan serán utilizadas para fines corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de deuda vigente del emisor. Fitch Ratings clasificó la línea como AAA(cl), con un outlook estable.

Spread no sorprende.

Otra estatal concentró la atención del mercado ayer. Y es que EFE realizó la emisión de un bono por UF3 millones (equivalentes a US$118 millones). La tasa fue de 2,98%, con lo que logró un spread de 96 puntos base, lo que estaba dentro de lo que el mercado esperaba.

Fútbol no mueve al mercado.

Se esperaba que las operaciones de ayer anduvieran a un ritmo más lento, tal como había sucedido para el último partido  de fútbol de la selección chilena por la Copa América. Sin embargo, operadores aseguraron que el ánimo cambió y mientras durante las últimas horas de la jornada del viernes pasado había poco interés en el mercado bursátil, ayer no fue así dado que el mercado estuvo dentro de sus rangos de negociación mostrado durante las últimas jornadas con transacciones cercanas a los US$50 millones.