Accionistas de Bicecorp aprueban aumento de capital que permitirá fusión con Security
En concreto se aprobó aumentar el capital en $898.314 millones mediante la emisión de más de 3.249 millones de nuevas acciones, destinadas a pagar el 80% del precio de la OPA sobre grupo Security en acciones de Bicecorp.
La fusión de grupo Security y Bicecorp sigue avanzando. Los accionistas de Bicecorp, controlado por el grupo Matte, aprobaron este lunes aumentar el número de acciones de 85 millones a más de 6 mil millones optimizando el intercambio en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre Security.
Las fracciones resultantes se compensarán en dinero, utilizando un valor estimado de $19.562 por acción.
Además se modificaron los estatutos sociales para incluir la posibilidad de que las acciones sean pagadas en dinero o en especie, lo que permitirá que los accionistas de Security reciban acciones de Bicecorp como parte del acuerdo de integración.
También se aprobó un aumento de capital por $898.314 millones mediante la emisión de más de 3.249 millones de nuevas acciones, destinadas a pagar el 80% del precio de la OPA sobre Security en acciones de Bicecorp.
Estas fueron valorizadas en $276,43 por acción, precio dentro del rango de valorización de acuerdo con el informe del perito Sergio Merino Morales.
Acuerdos
El gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, destacó que “seguimos avanzando con nuestro plan de integrar ambos grupos financieros. Esta integración fortalecerá nuestra capacidad de ofrecer soluciones financieras innovadoras y centradas en el bienestar de nuestros clientes, manteniendo nuestro sello humano y una experiencia de servicio cercana y personalizada”.
Asimismo, indicó “ampliará nuestras oportunidades de desarrollo y crecimiento, con más inversión en tecnología, mejor acceso a financiamiento internacional y mayor capacidad de realizar negocios grandes, beneficiando a colaboradores y clientes con una propuesta de valor más robusta”.
Los acuerdos adoptados en la junta extraordinaria de accionistas permitirán a la sociedad contar con un número suficiente de nuevas acciones para ser permutadas con acciones de Grupo Security S.A., en la OPA de Security a realizarse en el marco de la promesa de compraventa y permuta de acciones suscrita el 10 de abril de 2024, entre Bicecorp, Forestal O’Higgins S.A. y accionistas de grupo Security, dijo la compañía.
La operación ya cuenta con las autorizaciones regulatorias correspondientes.
La junta de accionistas de Bicecorp aprobó facultar al directorio, con las más amplias atribuciones, para acordar los términos de la emisión de acciones de pago con cargo al aumento de capital, conforme a los términos expuestos en la sesión.
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