Barrick lanza oferta hostil por su rival Newmont que crearía la mayor productora mundial de oro

Tal como habían adelantado la semana pasada medios internacionales la minera canadiense Barrick lanzó una oferta hostil por su rival Newmont Mining que suma un total deUS$17.850 millones. Barrick informó este lunes que propuso al directorio de Newmont una fusión, en una operación que incluye la totalidad de las acciones, y que convertiría a la nueva compañía en el mayor productor de oro a nivel mundial.

El presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow, compañía en Chile posee el proyecto Pascua Lama entre otros, dijo que se espera que la fusión propuesta desbloquee más de US$$7 mil millones de valor presente neto (antes de impuestos) de sinergias reales, una parte importante de la cual se genera al combinar los activos altamente complementarios de las dos compañías en Nevada, incluyendo las dotaciones de minerales de Barrick y las plantas de procesamiento e infraestructura de Newmont.

Añadió que "la combinación de Barrick y Newmont creará lo que claramente es la mejor compañía de oro del mundo, con la cartera más grande de activos de oro de Nivel Uno y el nivel más alto de flujo de efectivo libre para impulsar el crecimiento futuro y respaldar los rendimientos sostenibles de los accionistas, administrados por un equipo administrativo con un récord incomparable de entrega de valor ".

La oferta podría complicar los planes de Newmont que el mes pasado había anunciado un acuerdo para la adquisición de Goldcorp, otro de los grande productores de oro. "Es un intento desesperado y extraño de confundir nuestro acuerdo", dijo el CEO de Newmont, Gary Goldberg, en relación a las publicaciones de prensa sobre la oferta y antes del anuncio oficial de Barrick este lunes. "Ciertamente no es el tipo de comportamiento que atraerá a los inversionistas que quieran invertir en compañías serias y bien administradas", añadió el ejecutivo.

Bristow dijo este lunes que el acuerdo de Barrick y Newmont era un imperativo lógico y muy esperado para los accionistas que sería muy superior a la adquisición propuesta por Newmont de Goldcorp, con espectativas de sinergias anuales de 7,5 veces más grandes que las sinergias anuales citadas para la unión de Newmont y Goldcorp transacción.

La propuesta considera que los accionistas de Barrick poseerían aproximadamente el 55,9% de la compañía fusionada y los de Newmont se quedarían con el 44,1%. En específico Barrick plantea a través de su oferta hostil que los accionistas de Newmont reciban 2,5694 acciones de Barrick por cada acción de Newmont. Dicho cálculo se basa en las transacciones promedio de los títulos de ambas compañías en la Bolsa de Nueva York en los últimos 20 días terminados el 20 de febrero, día previo a que la noticia de la operación se filtrara a la prensa, precisó Barrick.

Eso se traduce en un precio de alrededor de US$33,5 por acción de Newmont, cifra superior en 7% al cierre del viernes que valora a la compañía en US$17.850 millones.

La semana pasada Barrick había salido a aclarar que había analizado opción de lanzar una oferta por Newmont luego que el diario Globe and Mail y la agencia Bloomberg publicaran que la canadiense estaba considerando lanzar una oferta hostil por su rival.

En 2014 Barrick y Newmont estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo para una fusión, pero las negociaciones se interrumpieron a último momento debido a que las compañías no lograron conciliar sus puntos de vista respecto a las condiciones de la operación.

En el marco de la estrategia para aumentar su producción Barrick concretó a inicios de enero la compra y posterior fusión con la también productora de oro Randgold Resources.