Codelco emite bonos en el mercado internacional de deuda por US$ 900 millones

Codelco anunció este lunes que comenzará a emitir bonos en el mercado internacional de deuda, una operación con la cual fortalecer su posición de efectivo para hacer frente a posibles vaivenes de mercado y, al mismo tiempo, seguir completando el financiamiento de sus proyectos estructurales.

De este modo, lanzó esta mañana en Nueva York una colocación de bonos a diez años plazo. Los resultados de la operación se dieron a conocer a través de un hecho esencial enviado a la CMF cerca de las 16:00 horas de este lunes.

Así, la colocación fue por un total de US$ 900 millones a diez años plazo con rendimiento de 5,133%. “La tasa representa un diferencial de 158 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente. Se recibieron más de 400 órdenes y hubo una sobresuscripción de diez veces”, asegura Codelco mediante el hecho esencial.

“Con esta emisión Codelco fortalecerá aún más su liquidez y mantiene su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción”, aseguró la estatal mediante un comunicado.

La transacción de emisión está siendo liderada por los bancos BNP Paribas, Bank of America, Banco Santander y Scotia Capital (USA) Inc.

Por su parte, el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera, aseguró que “esta colocación permite consolidar aún más la sólida posición financiera de la Corporación, lo cual, sumado al bajo perfil de amortizaciones para éste y los próximos años, asegura los recursos necesarios para continuar con su plan de inversiones y enfrentar de mejor manera la volatilidad en los mercados globales”.