Codelco retorna a los mercados internacionales con emisión de deuda por US$2.000 millones

Codelco colocó este martes bonos por US$2.000 millones en Nueva York. La emisión consistió en bonos a 10 y 30 años plazo, con un rendimiento de 5,966% y 6,331%, respectivamente.

“El libro de órdenes alcanzó el nivel más alto de la historia, superando los US$9.000 millones, con una sobresuscripción de 4,7 veces, dado el interés de más de 250 inversionistas”, informó la minera.

Esto, agregó, permitió obtener un spread sobre el bono del tesoro americano de 170 y 195 puntos base para el bono 2034 y 2053, respectivamente.

“Esta acción de financiamiento busca asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de su exigente cartera de inversiones que para este año demandará US$4.100 millones”, señaló la compañía.

Asimismo, indicó que esta magnitud de capital tiene concordancia con el mayor nivel de actividad de sus proyectos estructurales, que están retomando su ritmo constructivo y que contribuirán a incrementar el nivel productivo de la compañía hasta alcanzar 1,7 millones de toneladas en 2030.

El vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera, dijo que “esta colocación permite seguir avanzando en el desarrollo de los proyectos estructurales en ejecución, que hoy incluye tres megaproyectos: Chuquicamata Subterráneo, Plan de Desarrollo El Teniente y Rajo Inca; además de fortalecer la liquidez de la compañía”.

En enero de este año la minera colocó bonos por US$900 millones a 10 años plazo, con un rendimiento de 5,133%. El libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de 10 veces y generó una demanda de 400 inversionistas, lo que comprimió el spread sobre el bono del tesoro americano hasta llegar a un valor final de emisión de 158 puntos base. En esa ocasión la empresa también dijo que los recursos se destinarían al financiamiento de proyectos y fortalecer su posición financiera.

La colocación se da en medio de un complicada situación para la empresa que tiene un alto nivel de endeudamiento y ha registrado una caída en su producción y un aumento en sus costos. La semana pasada la clasificadora de riesgo Moody’s puso en revisión la calificación de la minera estatal.

Este lunes el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, dijo que espera que el mercado mantenga su confianza en la compañía pese al anuncio de la clasificadora.

Moody’s puso en revisión para una posible rebaja la calificación si no se ve una mejora en las métricas crediticias en los próximos 12 a 18 meses.