Matriz de puertos Central y Lirquén prepara emisión de bonos por US$1.000 millones

Tras concertar en abril la compra de Puertos y Logística (Pulogsa), matriz de Puerto Central y Puerto Lirquén, a los grupos Matte y Angelini por cerca de US$500 millones, la compañía portuaria del Estado de Dubái, DP World prepara una emisión de bonos para seguir financiando adquisiones.

DP World Plc ha contratado a bancos para que gestionen la emisión de bonos por unos US$1.000 millones con los que financiar la compra de Topaz Energy & Marine Plc.

El mayor operador portuario del mundo podría iniciar la venta a principios de esta semana, dijeron dos de las personas que pidieron que no se revelase su identidad porque los planes no son públicos.

Es probable que la firma emita un bono islámico, o sukuk, dijeron las personas. Un portavoz de DP World no quiso hacer comentarios.

DP World dijo que compraría Topaz a la unidad de capital privado de Renaissance Services SAOG de Omán y Standard Chartered Plc por US$1.100 millones, en lo que representaba su primera incursión en el sector de petróleo y gas. Es probable que la adquisición se cierre este año.

La compañía de puertos ha estado realizando compras en los últimos 18 meses, con la adquisición además de Puertos y Logística de P&O Ferries y P&O Ferrymasters en Europa y una participación adicional en DP World Australia. Además ha invertido a través de sus empresas conjuntas en Canadá y la India.