Mayor petrolera mundial anunciaría su salida a Bolsa el fin de semana

Saudi Aramco quiere anunciar el arranque de su salida a bolsa el próximo 3 de noviembre, dijeron a Reuters tres personas con conocimiento directo de la situación, después de retrasar sus planes a principios de este mes para dar tiempo a los asesores a sumar a inversionistas claves a la operación.

Las fuentes también dijeron que el presidente ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, no estaba presente en foro de inversión en Riad el martes porque estaba en reuniones con inversionistas extranjeros de cara a la transacción.

Aramco quiere colocar una participación de entre el 1% al 2% en el mercado Tadawul del reino, en el marco de una de las mayores salidas a bolsa de la historia, con un valor superior a los US$20.000 millones.

La petrolera, en respuesta a preguntas de Reuters, dijo el martes que "no hace comentarios sobre rumores o especulaciones. La compañía sigue colaborando con los accionistas en los preparativos para la salida a bolsa. La compañía está lista y el calendario dependerá de las condiciones del mercado y será a elección de los accionistas".

Las fuentes pidieron no ser identificadas por motivos comerciales. La compañía pronto tendrá más accionistas institucionales, dijo el jefe del fondo soberano del reino, Yassir al-Rumayyan. Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública (FPI) y presidente del consejo de administración de Aramco, hizo estas declaraciones en el foro anual de inversión que se celebra en la capital saudí.

La suscripción de la oferta pública de acciones comenzará el 4 de diciembre, dijo la televisión estatal saudí Al-Arabiya en el martes citando fuentes.

El gigante petrolero tiene previsto anunciar el precio de salida a bolsa el 17 de noviembre, añadió la cadena, mientras que el debut bursátil en el mercado de valores local, el Tadawul, se produciría el 11 de diciembre.

La perspectiva de que Aramco venda un pedazo de sí misma ha tenido a Wall Street en vilo desde que el príncipe heredero Mohammed bin Salman avanzó la operación por primera vez hace tres años.

Sin embargo, la valoración de US$2 billones que desea el príncipe heredero siempre ha sido cuestionada por algunos financieros y expertos del sector, que señalan que los países están acelerando sus esfuerzos por alejarse de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global, poniendo bajo presión los precios del petróleo y socavando las valoraciones de los productores.

Saudi Aramco ganó US$68.000 millones en los primeros nueve meses del año, consolidando su posición como la empresa más rentable del mundo, según personas familiarizadas con las cifras.

El productor estatal de petróleo reveló la cifra neta no auditada a los analistas financieros que trabajan en su oferta pública inicial planificada.

Cuando la compañía saudita reveló resultados financieros por primera vez a principios de este año, con ganancias de US$111.000 millones para todo 2018, saltó al número uno en la lista de las empresas con mayores ganancias del planeta. Solo sus ingresos de nueve meses superaron la cifra neta de 2018 anotada por Apple Inc., la compañía más rentable que cotiza en bolsa, y sobrepasaron las ganancias anuales de Exxon Mobil Corp., la mayor empresa petrolera cotizada en bolsa.

Las ganancias cubren un período durante el cual la compañía lidió con una de las mayores crisis de su historia. Los ataques aéreos en sus instalaciones en septiembre redujeron brevemente la producción a la mitad.

Aramco dice que restableció la producción poco después de esos ataques y se basó en el crudo almacenado e intercambios entre diferentes grados para cumplir con todos sus compromisos con los clientes.