La CMF entra en escena y le exige detalles a Enel Américas por su millonario aumento de capital

La compañía listada en Chile convocó a junta de accionistas para votar un aumento de capital por US$ 3.500 millones. De dicho monto, US$ 2.650 millones se usarán para prepagar una deuda con la empresa relacionada Enel Finance, y US$ 850 millones para financiar los pasivos por los fondos de pensiones existentes en Eletropaulo, adquirida en 2018.

El hecho esencial también señalaba que los recursos requeridos tienen como foco preparar a la compañía para eventuales nuevas adquisiciones, aunque no se entregaban detalles.

Por eso, ayer la CMF ofició a la compañía pidiendo detalles sobre cinco puntos específicos del hecho esencial.

Así, en un primer punto el regulador de valores solicitó detallar el "monto o porcentaje del aumento de capital que se destinará a oportunidades de inversión mediante operaciones de fusiones y adquisiciones y compras de participaciones de minoritarios".

Adicionalmente, explicitar a "qué tipo de fusiones y adquisiciones y compras de minoritarios se refiere el hecho esencial", y "en qué consistiría la reestructuración de pasivos de los fondos de pensiones y reducción de fondos contingentes en Brasil".

Junto con ello, el regulador preguntó por los "efectos financieros que pudiera tener el aumento de capital", y por último, "cualquier otro antecedentes que se considere relevante para la adecuada comprensión y evaluación del hecho esencial".

La compañía tiene plazo hasta hoy para responder el oficio.

La operación tomó por sorpresas al mercado, y de hecho luego de que se conociera el hecho esencial, la acción de Enel Américas ha perdido más de 15%, destruyendo US$1.816 millones de valor bursátil.