Salfacorp estructura deuda a largo plazo

Salfacorp dio a conocer que estructuró deuda a largo plazo. Este martes, se llevó a cabo la firma de un crédito estructurado con 6 entidades bancarias por un total de UF 965.500, a 5 años plazo. Asimismo, a fines de mayo, llevó a cabo una colocación de bonos corporativos en el mercado local, por un total de UF 550.000.

En cuanto al crédito estructurado, la empresa explicó en un comunicado que dicha firma contó con la participaron de los Bancos BCI, Chile, Consorcio, Estado, Internacional y Scotiabank, en la cual BCI Finanzas Corporativas fue el agente estructurador y el estudio Garrigues el asesor legal.

Sobre la colocación de los bonos, la empresa sostuvo que “la colocación se hizo a través de la nueva Serie U (nemotécnico BSALF-U), que tiene un plazo de ocho años con cinco años de gracia. En esta ocasión, la colocación fue clasificada por Feller Rate en ‘BBB+’ con Outlook Estable, por ICR en ‘BBB’ con Outlook Positivo y por Fitch Ratings en ‘BBB-’ con Outlook Positivo. Esta transacción contó con la asesoría financiera de Link Capital Partners y del estudio Prieto Abogados como asesor legal”.

El CFO de la empresa, José Luis Sánchez, destacó estas operaciones.

“Estos financiamientos vienen a refinanciar el vencimiento de deuda estructurada del año 2024 y proveer fondos para las inversiones y capital de trabajo requeridos para ejecutar el Backlog de la compañía en las distintas líneas de negocio. En los últimos años, hemos cubierto nuestros compromisos con la generación de EBITDA; hoy estamos accediendo a condiciones que consideramos más competitivas y con plazos que se ajustan a nuestro perfil de vencimiento, resguardando la liquidez de la empresa”, indicó Sánchez.

Mientras que el CEO de SalfaCorp, Jorge Meruane Boza, dijo por su parte que “estamos contentos de ser el primer emisor BBB que coloca bonos en el mercado local, después de más de tres años, y de contar con una Banca que nos ha acompañado en todo momento”.