VivoCorp concreta colocación de bonos de largo plazo por 2 millones de UF

VivoCorp, brazo inmobiliario de CorpGroup, materializó su segunda emisión de bonos corporativos por un total de 2 millones de UF con el objetivo de refinanciar pasivos. La serie E, con vencimiento a 21 años se colocó a una tasa de UF +1,59%, equivalente a un spread de 104 puntos básicos sobre la tasa de referencia, y tuvo una demanda que fue 1,9 veces el monto ofrecido.

"Las excepcionales condiciones de financiamiento que hemos obtenido con esta operación son consecuencia de los excelentes resultados de la compañía durante los últimos años de crecimiento sostenido. Por lo que estamos sumamente satisfechos con esta colocación de bonos que no hace sino reflejar la solidez de VivoCorp y la confianza del mercado en la gestión de la compañía, así como en nuestro plan de desarrollo y financiero", explica Juan Pablo Lavín, gerente de Administración y Finanzas de VivoCorp.

La operación tuvo como agente colocador a Itaú y Santander y fue objeto de fuerte demanda de administradoras de fondos de pensiones, inversionistas institucionales, compañías de seguros y otros fondos de inversión.

Por su parte, el Head de DCM de Banco Itaú, Carlos Maureira, señaló que "aa recepción del mercado sobre la transacción ha sido muy positiva, con una amplia base de compradores, validando de esta forma el interés de los inversionistas por el emisor, de su plan de negocios, de su management y confirmando la liquidez que existe en el mercado local".

Jaime Arriagada, Gerente de Global Debt Financing Chile de Santander CIB, expresó que "la colocación de hoy pone de relieve la enorme demanda de crédito para compañías como Vivocorp. Dado el buen momento por el que está pasando el mercado, la compañía marcó un hito al alcanzar una tasa históricamente baja a un plazo de 21 años. En Santander CIB nos sentimos orgullosos de haber asesorado y participado en esta gran emisión de bonos junto a Vivocorp".

En 2017 VivoCorp completó su primer plan de desarrollo de cinco años, con nueve aperturas de centros comerciales. Para los próximos cinco años la compañía contempla, entre otros, la apertura de 4 centros comerciales: uno en Chillán, uno en Antofagasta y dos en Santiago.