Santander Chile colocará nuevo bono en EEUU por US$500 millones

b Bono bancario en el extranjero. Continuando con la tendencia de levantamiento de capital en el extranjero, Banco Santander prepara una emisión por US$500 millones en EEUU. Los títulos fueron clasificados en Aa3, con perspectiva estable, por parte de la agencia Moody's. A juicio de la clasificadora, la entidad financiera tiene sólidos fundamentos, gracias a su enfoque interno y al liderazgo que tiene en un mercado bancario altamente competitivo. "Sus fuentes diversas de ingresos y de financiamiento se benefician de una presencia líder nacional de banca minorista y comercial, así como la administración conservadora de la gestión de los riesgos de crédito y de mercado, liquidez y capitalización". Sus riesgos, en tanto, pasan por una penetración más profunda en consumidores y pequeñas empresas en segmentos de mayor riesgo, en relación con sus pares, lo que lo expone en un contexto de una fuerte desaceleración económica.

- Bono securitizado. Copeval colocó nuevamente un bono securitizado en el mercado local, esta vez por US$50 millones. El instrumento con compromisos de flujos futuros fue suscrito íntegramente por el IFC del Banco Mundial. En la operación LarrainVial actuó como asesor financiero de Copeval, mientras que BCI hizo de agente estructurador del instrumento securitizado.

- Extranjeros levantan al IPSA. En un año que se ha caracterizado por bajos montos transados, ayer en la rueda se negociaron cerca de $80 mil millones, gracias a las compras programadas por parte de inversionistas extranjeros y que beneficiaron al IPSA al cerrar con un alza de 1,16%.

- Cierra el libro para bono de Arauco. Hoy cierra el libro de órdenes para el bono por UF7 millones (US$300 millones) de Arauco, el cual se colocará mañana. El 100% de los fondos se destinará a refinanciar pasivos de corto o largo plazo.