Telefónica emite bono por US$2.000 millones en el marco de su programa de deuda

La multinacional española Telefónica ha emitido bonos en dólares a 20 y 30 años por valor de 2.000 millones de dólares, al amparo de su programa de deuda registrado en EEUU, informó hoy la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta operación se ha ejecutado seis semanas después de la última emisión de deuda sénior en euros, por importe de US$1.000 millones y a un plazo de 9 años.  La anterior emisión de Telefónica en el mercado de bonos estadounidense se había producido hace un año.

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La emisión se divide en un primer tramo por importe de US$750 millones, con vencimiento en marzo de 2038 y un cupón (interés) del 4,665%, 20 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio.

El segundo tramo, por importe de US$1.250 millones, tiene vencimiento el 6 de marzo 2048 y un cupón del 4,895%, por debajo del interés al que se colocó la emisión de hace un año (5,213%).

El número de inversores ha superado los 130 en el tramo de veinte años y de casi 160, en el de treinta años, según fuentes de la compañía.  La demanda en ambos tramos ha excedido en más de dos veces el importe emitido.  El cierre y desembolso final de la emisión se realizará el próximo 6 de marzo.

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