Vapores modifica covenants de cara a fusión con Hapag Lloyd

Los tenedores de bonos de la Compañía Sudamericana de Vapores aprobaron la modificación de covenants de la naviera de cara a la eventual fusión con la alemana Hapag Lloyd, decisión con la cual Vapores podrá disponer de sus activos vinculados a su actividad portacontenedores.Actualmente CSAV negocia una posible fusión de su negocio portacontenedores con la empresa alemana Hapag Lloyd. A fines de enero, ambas compañías firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) no vinculante, que se encuentra sujeto al resultado del due diligence, actualmente en desarrollo.Para ello, la empresa anunció un aumento de capital de cercano a los US$600 mills. de los cuales un tercio serían para financiar la adquisición de siete naves y el resto para entrar con el 30% de la alemana. Operación que posteriormente fue replanteada, considerando la negativa reacción de la acción. El primer aumento de capital será por US$200 mills. y se concretaría este semestre, y el segundo sólo en caso de resultar exitosa la negociación con los europeos.

La sociedad que conforma la parte alta de la cascada sobre SQM iniciará el 31 de marzo el período de opción preferente para su aumento de capital por US$92 millones, necesario para suscribir su participación de 76,34% en Oro Blanco, sociedad que también se capitalizará con US$120 millones para pagar un bono de US$100 mills. emitido hace cinco años en EEUU.Esta operación había sido cuestionada por las AFP y Moneda. Ayer, la SVS explicó el porqué no le dio curso a las peticiones por suspender la operación, señalando -básicamente- que la cascada cumplió con la información exigida para llevar adelante este aumento de capital.

BancoEstado y Deutsche Bank informaron cambios en sus operadores de mesa. En la primera corredora entró Paula Egaña, mientras que en la segunda se fue Andrés Vicuña.