VivoCorp realizará colocación de bonos corporativos por hasta US$88 millones

Mall Vivo

La compañía de centros comerciales recibió la aprobación por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para la emisión que será destinada mayormente al prepago de pasivos, y también al financiamiento de nuevas inversiones.




Una colocación de bonos corporativos por hasta 2 millones de UF (US$88 millones) y la inscripción en el Registro de Valores aprobó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para VivoCorp.

La inscripción considera tres series por un monto de hasta UF 2 millones en total, y con estructura de plazos de 5 años bullet y 21 años con 10 de gracia. El agente estructurador y colocador de la emisión es Credicorp Capital.

Los recursos que se obtengan de la colocación -que se materializará en las próximas semanas- serán destinados en un 80% al prepago de pasivos financieros y en un 20% al financiamiento de su plan de inversión.

Para Juan Pablo Lavín, gerente de Administración y Finanzas de VivoCorp, "esta operación marca el inicio de la etapa de consolidación de la compañía, y busca diversificar sus fuentes de financiamiento. La emisión estaba en nuestros planes hace un buen tiempo y se tomó la decisión de avanzar en el proceso ya que vemos que la compañía se encuentra en el momento correcto para acceder a las ventajosas condiciones del mercado de deuda pública".

[ze_adv position="adv_300x100" ]

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.