En dicha fecha, la aerolínea entregará las acciones y los bonos convertibles a los accionistas y acreedores según corresponda,
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Luego de terminados el periodo de opción preferente y la segunda vuelta, los accionistas (o sus respectivos cesionarios) han suscrito 42.460.487.574 nuevas acciones de Pago, 17.868 Bonos Convertibles Serie G, 636.975.241 Bonos Convertibles Serie H y 83.777 Bonos Convertibles Serie I.
La compañía anunció las condiciones económicas del financiamiento para salir del proceso al cual se acogió en mayo de 2020.
"A través de una serie de hechos esenciales Latam informó el destino final del vuelo, que no era otro lugar que el Polo Sur. Muchos de sus accionistas, sin embargo, decidieron creer a corredoras, prensa y a su imaginación, que el viaje sería a Nueva York. Los “listos” quizás pensaron: el destino es el Polo Sur, pero seguro hace escala en Nueva York, y ahí me bajo".
Desde la aerolínea resaltaron el comienzo del fin del proceso de reorganización tras el registro de acciones y bonos convertibles en la Comisión para el Mercado Financiero.
Los papeles de la aerolínea retoman su valor de hace una semana, y se ubican entre las principales alzas. Con el plan aprobado ayer, los títulos actuales representarán el 0,1% de la nueva Latam Airlines.
La propuesta de la compañía considera US$10.293 millones en nuevas acciones y bonos convertibles. Las actuales acciones serán solo el 0,1% de la futura Latam. Si todos los accionistas actuales suscriben acciones y bonos, tendrían el 34%, mientras los acreedores poseerán el 66%. Los grandes accionistas, la familia Cueto y las aerolíneas Delta y Qatar Airways, podrán llegar al 27%, pero deberán ingresar millonarios recursos.
La aerolínea informó que suscribió una modificación al acuerdo de respaldo a la reestructuración denominado Restructuring Support Agreement (RSA), del 26 de noviembre de 2021, con el fondo Columbus Hill.
El convenio "permitirá a Latam cumplir con su objetivo de salir del Capítulo 11 en los plazos previstos y con una posición más competitiva que al inicio de la pandemia”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.
Tribunal aprobó la llamada Declaración de Divulgación, que establece que los antecedentes aportados por la aerolínea en el documento son suficientes para requerir de sus acreedores la votación del Plan de Reorganización. El tribunal fijó la audiencia clave para los días 17 y 18 de mayo próximos.
“Los bonistas locales manifiestan su disconformidad con el plan de reorganización, pues implica un tratamiento discriminatorio para ellos, donde el recupero es de aproximadamente 19%", dijo Andrea Silva de Banco Estado. Por el lado de los accionistas, el más molesto fue Jorge Said Yarur, quien tuvo fuertes críticas para con la empresa.
La compañía estadounidense anunció este lunes que invertirá en total US$1.200 millones en Virgin Atlantic, Aeroméxico y Latam Airlines
Uno de los temas en cuestión es que consideran discriminatoria la propuesta y piden mejoras.
La empresa brasileña estimó que la valoración de la aerolínea chilena habría sido demasiado alta, para ser aceptable.
Roberto Alvo, CEO de Latam, explicó que la clave del respaldo está en la nueva estructura de deuda, con bonos convertibles que permitirán a los acreedores participar inyectando más dinero a la compañía; la definición del directorio, donde estos últimos seleccionarán a cinco de nueve; y la formulación de nuevos estatutos para eventos como fusiones y ventas de activos.
