La compañía tiene plazo hasta el 26 de noviembre para presentar ante la Corte del Distrito Sur de EE.UU. su plan para salir del Capítulo 11.
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Tribunal del distrito sur de Nueva York finalmente accedió a la solicitud de la aerolínea.
El periodo de exclusividad para presentar el plan de salida vence este viernes el 15 de octubre y la compañía pidió un aplazamiento al Tribunal de Quiebras de Nueva York. La postergación, dijo la firma, ayudará "a la negociación con las diversas partes".
La compañía tiene plazo hasta este viernes para presentar su plan de reorganización en tribunal de Nueva York, pero podría pedir otra prórroga. El gestor de fondos Moelis estimó un valor empresa para Latam de US$ 12.500 millones y propuso un aumento de capital por casi US$ 3.500 millones. Latam sigue negociando con Sixth Street y sus accionistas principales.
El plan de financiamiento deberá contar con el visto bueno de la Corte de Nueva York.
La decisión se da después de que el pasado 9 de septiembre, fecha límite fijada para pedir una última prórroga de su plan de salida del Capítulo 11, la aerolínea presentara su plan de negocios a cinco años, y solicitara más plazo para presentar su plan de salida.
Los prestamistas y tenedores de pagarés que acordaron refinanciar su deuda al comienzo del caso el año pasado obtendrán el 72% del capital social de la aerolínea a cambio de cancelar alrededor de US$934,7 millones.
En el marco del plan para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la aerolínea ha recibido varias ofertas de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios, cada una de las cuales aporta más de US$5 mil millones de nuevos fondos.
Propuestas recibidas por los interesados anticipan dilución sustancial de actuales accionistas.
La automotora presentó en Estados Unidos un estado de cuenta de sus finanzas a mayo de 2021, el que sigue en rojo. Sus operaciones se han recuperado gracias al aumento de las ventas de autos. La marca Hyundai, que representa en Chile, sube sus ventas un 73,7% en el primer semestre.
El bufete neoyorquino Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP asesora a Latam Airlines y Automotores Gildemeister. También representará a los acreedores de Corp Group Banking. En el primer proceso ya ha facturado US$30 millones. Su relación con el país es de larga data. Desde los años 80 ha representado a la República de Chile en varios casos. Y muchos chilenos han pasado por sus oficinas en Manhattan.
Ello en el marco del proceso mediante el cual la aerolínea se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en mayo del año pasado.
Jueza del tribunal de quiebras de Delaware programó para este jueves 1 de julio la primera audiencia por la reorganización financiera iniciada en Estados Unidos por la firma dueña del 27,2% de Itaú Corpbanca. El gerente general de CGB, Cristóbal Cerda, describió las razones que, a su juicio, impidieron al grupo pagar sus deudas.
La compañía debía presentar antes del 30 de junio un plan de salida de la Ley de Quiebras en un tribunal en Nueva York. Este miércoles, sin embargo, pidió aplazar esa fecha en 75 días. En paralelo, la aerolínea lleva varios días contactando a acreedores e inversionistas para comenzar a dibujar un programa que tendrá básicamente dos ejes: una definición sobre sus deudas y cómo financiará su futuro. Para diseñar su plan de negocios futuro fichó a Boston Consulting Group.
