Tribunal aprobó la llamada Declaración de Divulgación, que establece que los antecedentes aportados por la aerolínea en el documento son suficientes para requerir de sus acreedores la votación del Plan de Reorganización. El tribunal fijó la audiencia clave para los días 17 y 18 de mayo próximos.
“Los bonistas locales manifiestan su disconformidad con el plan de reorganización, pues implica un tratamiento discriminatorio para ellos, donde el recupero es de aproximadamente 19%", dijo Andrea Silva de Banco Estado. Por el lado de los accionistas, el más molesto fue Jorge Said Yarur, quien tuvo fuertes críticas para con la empresa.
La compañía estadounidense anunció este lunes que invertirá en total US$1.200 millones en Virgin Atlantic, Aeroméxico y Latam Airlines
Uno de los temas en cuestión es que consideran discriminatoria la propuesta y piden mejoras.
La empresa brasileña estimó que la valoración de la aerolínea chilena habría sido demasiado alta, para ser aceptable.
Roberto Alvo, CEO de Latam, explicó que la clave del respaldo está en la nueva estructura de deuda, con bonos convertibles que permitirán a los acreedores participar inyectando más dinero a la compañía; la definición del directorio, donde estos últimos seleccionarán a cinco de nueve; y la formulación de nuevos estatutos para eventos como fusiones y ventas de activos.
La compañía tiene plazo hasta el 26 de noviembre para presentar ante la Corte del Distrito Sur de EE.UU. su plan para salir del Capítulo 11.
Tribunal del distrito sur de Nueva York finalmente accedió a la solicitud de la aerolínea.
El periodo de exclusividad para presentar el plan de salida vence este viernes el 15 de octubre y la compañía pidió un aplazamiento al Tribunal de Quiebras de Nueva York. La postergación, dijo la firma, ayudará "a la negociación con las diversas partes".
La compañía tiene plazo hasta este viernes para presentar su plan de reorganización en tribunal de Nueva York, pero podría pedir otra prórroga. El gestor de fondos Moelis estimó un valor empresa para Latam de US$ 12.500 millones y propuso un aumento de capital por casi US$ 3.500 millones. Latam sigue negociando con Sixth Street y sus accionistas principales.
El plan de financiamiento deberá contar con el visto bueno de la Corte de Nueva York.
La decisión se da después de que el pasado 9 de septiembre, fecha límite fijada para pedir una última prórroga de su plan de salida del Capítulo 11, la aerolínea presentara su plan de negocios a cinco años, y solicitara más plazo para presentar su plan de salida.
Los prestamistas y tenedores de pagarés que acordaron refinanciar su deuda al comienzo del caso el año pasado obtendrán el 72% del capital social de la aerolínea a cambio de cancelar alrededor de US$934,7 millones.
En el marco del plan para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la aerolínea ha recibido varias ofertas de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios, cada una de las cuales aporta más de US$5 mil millones de nuevos fondos.
