Propuestas recibidas por los interesados anticipan dilución sustancial de actuales accionistas.
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La automotora presentó en Estados Unidos un estado de cuenta de sus finanzas a mayo de 2021, el que sigue en rojo. Sus operaciones se han recuperado gracias al aumento de las ventas de autos. La marca Hyundai, que representa en Chile, sube sus ventas un 73,7% en el primer semestre.
El bufete neoyorquino Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP asesora a Latam Airlines y Automotores Gildemeister. También representará a los acreedores de Corp Group Banking. En el primer proceso ya ha facturado US$30 millones. Su relación con el país es de larga data. Desde los años 80 ha representado a la República de Chile en varios casos. Y muchos chilenos han pasado por sus oficinas en Manhattan.
Ello en el marco del proceso mediante el cual la aerolínea se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en mayo del año pasado.
Jueza del tribunal de quiebras de Delaware programó para este jueves 1 de julio la primera audiencia por la reorganización financiera iniciada en Estados Unidos por la firma dueña del 27,2% de Itaú Corpbanca. El gerente general de CGB, Cristóbal Cerda, describió las razones que, a su juicio, impidieron al grupo pagar sus deudas.
La compañía debía presentar antes del 30 de junio un plan de salida de la Ley de Quiebras en un tribunal en Nueva York. Este miércoles, sin embargo, pidió aplazar esa fecha en 75 días. En paralelo, la aerolínea lleva varios días contactando a acreedores e inversionistas para comenzar a dibujar un programa que tendrá básicamente dos ejes: una definición sobre sus deudas y cómo financiará su futuro. Para diseñar su plan de negocios futuro fichó a Boston Consulting Group.
la compañía estimó que la proyección operacional de pasajeros para junio llegue a un 36% (medida en asientos-kilómetros disponibles - ASK).
La nueva sociedad que desde Estados Unidos controlará el grupo chileno tendrá en el directorio a dos altos ejecutivos de Elliot Investment Management, al ex presidente de Nissan North America y a un experto en reorganizaciones de empresas. El presidente seguirá siendo el chileno Ricardo Lessmann.
Tribunal fijó el cronograma de lo que sigue: la audiencia final de confirmación del proceso será el 27 de mayo. El proceso ya tiene el respaldo del 94% de los acreedores de la firma.
Cueto, quien además es uno de los principales accionistas de la aerolínea, comentó en junta de accionistas la situación por la que atraviesa la compañía y manifestó su confianza en que la empresa saldrá fortalecida de, Capítulo 11.
La empresa automotora, representante de Hyundai en Chile y Perú, dará paso a una nueva estructura: una sociedad en Estados Unidos que controlará la nueva firma en Chile. Ricardo Lessmann conservará la presidencia y habrá otros seis directores nombrados por los acreedores.
Los principales accionistas decidieron repostular a los actuales nueve miembros de la mesa, entre los cuales la única mujer es Sonia Villalobos.
En 2014, la automotora comenzó a sentir la contracción económica. Ese año, el sector empezó a desacelerarse, profundizando su caída en los ejercicios siguientes. Desde esa fecha, la firma redujo su personal en más de 1.000 personas, externalizó un sinnúmero de áreas, cerró dependencias e hizo reestructuraciones financieras para sortear la ola. Entremedio, una gigantesca inversión en Brasil y un imponente edificio corporativo hundieron sus finanzas; el estallido social y la pandemia, terminaron de complicar el panorama. Ahora, con un acuerdo con sus bonistas se acogen al Chapter 11.
El jueves, la Automotora Gildemeister informó que presentará, próximamente, un plan pre-packaged de reorganización para reestructurar sus obligaciones de deuda bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos, el que será presentado en ese país en la primera quincena de abril.
