Debut bursátil de constructora Moller & Pérez-Cotapos sumó US$92 millones
La colocación, que se dividió en 38.568.419 acciones de primera emisión y 66.721.189 acciones pertencientes a su controlador -el fondo Citigroup Venture- se realizó a un precio de $400 por papel.
La constructora Moller & Pérez-Cotapos (MPC) debutó este martes en la Bolsa de Comercio de Santiago tras colocar 105.289.608 acciones por un valor total cercano a los US$92 millones.
La colocación, que se dividió en 38.568.419 acciones de primera emisión y 66.721.189 acciones pertencientes a su controlador -el fondo Citigroup Venture Capital International Growth Partnership II LP- se realizó a un precio de $400 por papel.
De este modo la constructora recaudó US$36 millones con la colocación de acciones de primera emisión.
El presidente de MPC, Ramón Yávar, señaló que de este monto "el 50% será para fortalecer nuestro balance, nuestra estructura financiera y el otro 50% para nuevos proyectos inmobiliarios".
Analistas habían recomendado pagar hasta $475 pesos por acción en la apertura al mercado de MPC, la primera del año en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La asignación de acciones fue la siguiente: Segmento Fondos Mobiliarios y Fondos de Pensiones, 32.499.997 acciones (30,87% del total de la oferta); Segmento NIMS y Retail, 31.705.510 acciones (30,11%); Segmento Súper NIMS: 31.120.560 acciones (29,56%); Segmento empleados, directores y relacionados a la compañía, 9.963.541 acciones (9,46%).
La constructora e inmobiliaria, especializada en la edificación de centros de salud y viviendas, tuvo ingresos por unos US$311 millones el año pasado y una ganancia de US$11 millones.
El asesor en la apertura de la constructora fue la corredora LarrainVial.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.