Directorio de Enel Chile valora OPA de Plan Elqui en US$ 3 mil millones
Además, fijó para el 20 de diciembre la junta de accionistas que se pronunciará sobre la operación.
El directorio de Enel Chile, en sesión realizada hoy, fijó los parámetros aplicables a la reorganización societaria que propone para los activos de generación de su matriz en Chile, en el denominado Plan Elqui.
En el pronunciamiento colectivo del directorio, sus integrantes resolvieron fijar como parámetros aplicables a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por Enel Generación, un precio por acción de esta de $ 590; y un precio por acción de Enel Chile de $ 82, precio al cual se realizará un aumento de capital de acciones de primera emisión de Enel Chile. En el documento, el directorio agrega que un 40% de la OPA por Enel Generación "se imputará para la suscripción de acciones de primera emisión de Enel Chile", mientras que el 60% restante será recibido en dinero por los accionistas de Enel Generación que adhieran a la OPA.
La valorización de la acción de Enel Generación sería el techo propuesto por los minoritarios de esta firma, mientras que en el caso de Enel Chile, esta valorización sería el punto medio de lo propuesto por los evaluadores.
Respecto de la fusión, el directorio estableció una ecuación de canje de 15,80 acciones de Enel Chile por cada acción de Enel Green Power Latin América, "que se encuentra dentro de los rangos establecidos por todos los evaluadores y los informes periciales aludidos".
De esta forma, la OPA por Enel Generación estaría valorizada en unos US$ 3.000 millones, de los cuales US$ 1.800 millones serían pagaderos a través de caja, mientras que US$ 1.200 millones con acciones de Enel Chile. En tanto, Enel Green Power fue valorizada en US$ 1.700 millones, un poco por debajo del punto medio propuesto por los evaluadores. De esta forma Enel Chile deberá hacer un aumento de capital por unos US$ 2.900 millones.
De igual manera, el directorio de Enel Chile fijó la junta extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de diciembre de 2017, la que deberá referirse a los alcances de la operación.
Según el director Gerardo Jofré, el precio de $ 590 de la OPA "significa un premio del orden de 15%".
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