Duke Energy creará la mayor empresa de energía de EEUU tras compra de Progress en US$13.700 millones
La operación está sujeta a los entes reguladores. De concretarse, se crearía a un gigante de la industria, con cerca de 7,1 millones de clientes y 57.000 megavatios de capacidad de generación.
Duke Energy Corp dijo el lunes que acordó comprar Progress Energy Inc. por US$13.700 millones para crear la mayor empresa de energía en Estados Unidos, si consigue la aprobación de reguladores de Carolina del Norte y Carolina del Sur.
La oferta de Duke implica un premio de 6,4% sobre el precio de las últimas 20 sesiones y el acuerdo impulsaría las ganancias de la empresa en el primer año, dijo la compañía.
La transacción crearía a un gigante de la industria, con cerca de 7,1 millones de clientes en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Indiana, Kentucky y Ohio, y 57.000 megavatios de capacidad de generación.
Duke, actualmente la tercera compañía de servicios de energía en Estados Unidos, saltaría a la primera posición tanto por valor de mercado como por capacidad de generación si el acuerdo se completa.
Ello podría acarrear problemas con los reguladores, que han bloqueado o puesto obstáculos en otros acuerdos en los últimos años. Sin embargo, analistas dicen que la propuesta tiene una buena probabilidad de obtener los permisos.
"En la medida de que haya garantías y salvaguardas, tanto de la fortaleza financiera de la empresa como del beneficio para los consumidores, los reguladores la aprobarán", dijo Nathan Judge, analista de Atlantic Equities en Londres.
El presidente y presidente ejecutivo de Duke, Jim Rogers, dijo a Reuters que la nueva empresa obtendrá ahorros para las Carolinas de US$600 millones a US$800 millones en cinco años, por los beneficios de combinar sus costos de combustibles y sistemas de despacho.
EL ACUERDO
Duke dijo que los accionistas de Progress Energy recibirán 2,6125 acciones comunes de Duke por cada una de Progress que tengan en su poder, o us$46,48 por acción.
Ese precio representa un premio del 4% frente al cierre de las acciones de Progress del viernes.
Duke dijo que asumirá US$12.200 millones de deuda de Progress Energy.
Jim Rogers se convertiría en presidente de la nueva compañía, mientras que Bill Johnson, presidente y presidente ejecutivo de Progress, sería presidente ejecutivo de las compañías fusionadas.
Las acciones de Progress caían un 1,5% a US$45,07, mientras que las acciones de Duke bajaban un 1,4% a US$17,54, ambas en la Bolsa de Nueva York.
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