EuroAmerica cambia su foco hacia alto patrimonio y potencia Latam

En mayo, en las oficinas de EuroAmerica comenzó una profunda reestructuración. Además de concretar una reducción de su dotación, La compañía decidió dar un giro estratégico, enfocarse en clientes de alto patrimonio y poner sus fichas en inversiones en Latam.

"Dada la necesidad de mercado, todo el mundo ha cambiado. Hoy, el cliente está más informado, es mucho más exigente, y un cliente de wealth management necesita un tratamiento especial", dice Ximena García, nombrada como gerenta de estrategia de inversiones.

Otro cambio en el equipo ejecutivo fue el de Marco Salim, quien asumió como gerente general de EuroAmerica Administradora General de Fondos (AGF), reportando directamente a la gerencia general del grupo y no al jefe de Investment. "Eso flexibiliza cualquier decisión y estructura", dice Salim.

El concepto al que quieren llegar ahora es el de 'traje a la medida'. "Estamos enfocados en alto patrimonio. Tratamos de hacer la asesoría lo más dirigida posible, por eso sacamos la estrategia masiva", recalca García, quien a diferencia de su anterior rol, ahora asesora directamente a los clientes de alto patrimonio de acuerdo a sus preferencias de inversión y aversión al riesgo.

En tanto, el área de wealth management sigue igual y en la corredora no hubo mayores cambios, aunque en prácticamente todas las unidades de EuroAmerica hubo desvinculaciones.

"La competencia está funcionando de la misma forma. Todos nos hemos ido adaptando", afirma García. "Los productos financieros para terceros son más estables en el tiempo, y esa es una diferencia con el negocio del corretaje", dice Salim, explicando el boom que han tenido los fondos mutuos y de inversión versus el corretaje tradicional. El foco hoy, dicen, está en potenciar sus fondos mutuos, de inversión, fondos en Luxemburgo y cuentas segregadas.

Foco en Latam

Aunque comenzaron hace dos años a poner sus fichas en inversiones en Latinoamérica, en la firma están reafirmando esa posición.

"Lo que hemos ido haciendo es consolidar nuestro posicionamiento en Latam, que empezamos hace dos años. Ahora estamos perfeccionando la oferta de productos en Latinoamérica, tanto en renta variable, como en renta fija y mixtos. No es una reestructura, es una consolidación", comenta Salim.

Y los resultados han sido que los cinco vehículos de inversión que tienen en esta zona han tenido una rentabilidad de 16,5% en promedio. Un sexto fondo, Investment Grade Latam, lo abrieron en agosto, enfocado en bonos corporativos con grado de inversión, y que hasta ahora cuenta con fondos bajo gestión por US$ 20 millones, 20% de los cuales son de institucionales.

Por lo mismo, las proyecciones para el comportamiento de la región en lo que queda de año y el próximo son auspiciosas en EuroAmerica. "Hay mejoras en varios factores. Tenemos una región bastante más saludable desde el punto de vista geopolítico en Brasil, Argentina y Perú. México ha estado con reformas que han sido exitosas", dice Salim. "Chile se ha quedado más empantanado en ese proceso, pero el efecto barrio ayuda", agrega.