Gobierno emitió bonos soberanos por US$2.060 millones en el exterior
Las colocaciones a 10 años plazo se dividieron en un bono por 800 millones de euros y otro por US$1.060 millones.
El gobierno chileno colocó este miércoles en los mercados internacionales bonos soberanos en euros y dólares por el equivalente a US$2.060 millones.
La primera colocación correspondió a un bono por 800 millones de euros (unos US$1.000 millones), a un plazo de 10 años y obtuvo una tasa de rendimiento anual de 1,74%.
Este nivel equivale a un spread de 75 puntos básicos por sobre la tasa libre de riesgo en euros. La tasa de interés conseguida hoy es la más baja que haya obtenido Chile en su historia, en sus emisiones de deuda realizadas en los mercados internacionales, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.
El ministro destacó además que el cupón es el más bajo para bono un soberano de país emergente en el plazo de 10 años.
La demanda alcanzó a 3.000 millones de euros; es decir, 3,75 veces el monto de la emisión final. Un total de 169 inversionistas adquirieron el bono siendo la mayoría agentes que por primera vez compran papeles soberanos de Chile. La distribución a nivel mundial de los inversionistas se concentró en Europa, Latinoamérica y Asia.
La última emisión en euros fue en 2002. En esa ocasión se emitió por un monto de 300 millones de euros, a un plazo de 3 años y 3 meses, con una tasa de interés de 5,24%.
Más tarde el gobierno emitió un bono en dólares por US$1.060 millones a 10 años con un rendimiento de 3,185%. La tasa de rendimiento del bono es equivalente a 90 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos.
"Esta emisión fue exitosa en distintas dimensiones. Se alcanzaron los objetivos planteados que eran aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos y generar una nueva tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales", afirmó Arenas.
Enfatizó que "los resultados obtenidos en esta emisión confirman, una vez más, la confianza que tienen los mercados internacionales en la economía chilena, su estabilidad y la calidad de sus instituciones y políticas".
El ministro informó también que en el resto de la tarde se hará el pricing de la emisión en dólares, que también ha concitado un alto interés por parte de los inversionistas. Los bancos colocadores son Citibank, HSBC y Santander.
Desde el 24 de noviembre, un equipo del Ministerio de Hacienda realizó, con el apoyo de los bancos colocadores, un roadshow (reunión con inversionistas) que ha abarcado las ciudades de Amsterdam, París, Frankfurt y Londres. Estas reuniones han continuado por Boston y Nueva York, y finalizaron hoy con la emisión soberana.
Chile no emitía bonos soberanos desde octubre del 2012, cuando colocó deuda por US$1.500 millones a 10 y 30 años plazo, con rendimientos en mínimos históricos.
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