Gobierno colocó bonos por unos US$2.000 millones en el mercado internacional
En una primera operación el fisco se realizó la reapertura de un bono por 700 millones de euros y posteriormente ofreció deuda por US$1.243 millones, con un retorno de 3,869%.
El gobierno chileno colocó este martes deuda en los mercados internacionales por unos US$2.000 millones, mediante la reapertura de una emisión en euros y la oferta de un nuevo bono de la divisa estadounidense a 30 años plazo.
En una primera operación, el Gobierno realizó la reapertura de un bono por 700 millones de euros, con un rendimiento del 1,534% y posteriormente ofreció deuda por US$1.243 millones, con un retorno de 3,869%.
El país consiguió en los papeles en dólares un nivel de 100 puntos base sobre los títulos de referencia del Tesoro de Estados Unidos.
Para la reapertura del bono en euros, en tanto, obtuvo una tasa mid swap más 50 puntos base para los papeles con vencimiento al 2030.
Los bancos de inversión Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan actuaron como líderes de las operaciones.
Chile tiene calificaciones Aa3/AA-/A+, las mejores para una deuda soberana dentro de América Latina.
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