Quiñenco emitirá bonos de deuda por US$ 202 millones

Dos series de bonos que suman 5 millones de UF ( US$ 202,6 millones) emitirá mañana Quiñenco,la matriz del holding de empresas de la familia Luksic.

En el prospecto se revela que los colocadores serán Banchile y BBVA y que la serie T se colocará en pesos a un plazo de 7 años y una tasa cupón de 5,10%, mientras que la S a 28 años y una tasa de 3,15% en UF.

En el mismo documento se revela que los fondos recaudados serán "destinados al menos en 70% al plan de inversiones del emisor y el saldo a otros fines corporativos".

En junio pasado, el mismo grupo había colocado con éxito otro bono por 5 millones de UF, en un 50% para inversiones, 10% para refinanciar pasivos y el resto para fines corporativos.

En el prospecto de los bonos actuales, Quiñenco hace hincapié en que es líder en las industrias donde participa y que busca mantener la posición.

Sin embargo, en el road show que se hizo la semana pasada a inversionistas, uno de los comentarios obligados era que el grueso de lo que recaude será destinado a no diluir su participación en la naviera alemana Hapag-Lloyd, a través de CSAV y evitar perder el control. En julio pasado, se anunció que el grupo árabe UASC ingresará a la propiedad de Hapag-Lloyd, por lo que CSAV, que hoy tiene un tercio de la propiedad, busca mantener el 25% tras la fusión.