Repsol vende filial chilena de butano por US$540 millones a consorcio liderado por LarrainVial

La compañía española Repsol informó este jueves que acordó la venta de activos no estratégicos en Chile por US$540 millones en una operación que le generará una plusvalía de US$170 millones y le permitirá reducir su deuda en US$317 millones.

En un hecho relevante remitido a los regulador de valores de España, Repsol dijo que acordó la venta de su filial de butano en Chile a un consorcio de inversores locales liderado por LarrainVial.

Este acuerdo se inscribe en el marco de su estrategia de desinversión para adaptarse tras la expropiación de su filial argentina YPF y es la  primera operación tras la aprobación de un nuevo plan estratégico del grupo, que contempla desinversiones por valor de 4.500 millones de euros entre el 2012 y el 2016, de los cuales se han alcanzado hasta la fecha ya cerca de 1.850 millones de euros, incluyendo la venta en Chile.

"La transacción generará una plusvalía neta de algo más de US$170 millones (125,7 millones de euros)" y reducirá la deuda del grupo en unos US$317 millones (234,5 millones de euros)", precisó el grupo en un comunicado.

Estas desinversiones, junto con  otras medidas de la empresa, están destinadas a mejorar la estructura  financiera del Grupo y a acometer las inversiones previstas en el área de  Exploración y Producción, motor de crecimiento de la compañía", puntualizó el  comunicado.

Repsol Butano Chile posee una participación del 45% de Lipigas, compañía presente en el mercado chileno de comercialización de GLP (Gas licuado de petróleo), además de otros activos financieros.

La agencia de calificación financiera Moody's redujo a finales de junio la perspectiva de la nota del gigante petrolero a "negativa", lo que significa que  podrá bajar la nota a mediano plazo, tras haberlo hecho en menor medida.

La agencia sancionó a Repsol el 12 de junio, bajando su nota un escalón  hasta Baa3, debido a "impacto negativo de la expropiación de Argentina".

La presidenta argentina Cristina Kirchner, ignorando las advertencias de Madrid, decidió en abril expropiar el 51% de la compañía petrolera YPF,  controlada por Repsol en un 57,4%, reprochando al grupo español no haber invertido lo suficiente en el país.

El gigante del petróleo español debió revisar su estrategia, al no poder contar sobre sus grandes reservas en los yacimientos argentinos, sobre todo los de Vaca Muerta, descubiertos en 2011, que equivalen a 22.800 millones de barriles de petróleo y que el grupo consideró como "el más grande  descubrimiento de su historia".

Repsol dijo que pedirá "una compensación a través del arbitraje  internacional", que deberá ser "al menos igual" al valor de su participación en  YPF, que Repsol valora en 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros).

LARRAINVIAL

LarrainVial señaló que adquirió la compañía a nombre de un grupo de inversionistas privados, pero no quiso precisar más detalles.

"Originamos y estructuramos esta operación por las positivas perspectivas que tiene esta empresa, además de la buena administración y trayectoria de su grupo controlador. Seremos socio de un destacado y exitoso grupo de empresarios", comentó Felipe Porzio, socio de LarrainVial.

Lipigas maneja el 38% del mercado local del gas licuado y cuenta con presencia de Arica a Coyhaique, mientras que a nivel internacional la compañía opera en el mercado colombiano tras la compra de Gas País.