Transelec colocará en diciembre bonos por US$133 millones para refinanciar deuda

Transelec, la mayor empresa de transmisión de electricidad de Chile, dijo el lunes que planea colocar en los primeros días de diciembre bonos en el mercado local por hasta el equivalente a US$133 millones.

La firma usará los fondos para el rescate anticipado de una anterior emisión y para refinanciar pasivos.

Para llevar adelante la operación, Transelec planea utilizar tres series de bonos I, J y K, con plazos de vencimientos de entre 10 y 30 años.

"Los fondos obtenidos en dichas colocaciones se utilizarán para el refinanciamiento de pasivos y/o pago de deudas de la sociedad y para el rescate anticipado de los bonos serie B de Transelec", dijo la compañía en una nota a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Transelec, controlada por inversionistas canadienses, dijo que los bonos serie I y J están registrados con emisiones por hasta 3,1 millones de Unidades de Fomentos (UF) y 3,09 millones de UF, respectivamente, a 10 años plazo.

La UF es un instrumento que se reajusta diariamente según la inflación mensual vigente y está denominada en pesos.

El bono serie K, a 30 años plazo, también está inscrito por 3,1 millones de UF.

No obstante, una fuente de Transelec dijo a Reuters que el monto máximo de toda la colocación será por hasta 3,1 millones de UF.

En agosto, Transelec colocó bonos por un total de US$304 millones.

Transelec, propiedad 100% del Consorcio BAM, que incluye una importante participación de la administradora de activos Brookfield Asset Management, posee en Chile una red de 8.204 kilómetros de líneas de transmisión y 49 subestaciones.

La compañía cubre un 98 por ciento del Sistema Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC), la mayor red del país, y el 100% del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), donde se concentra la poderosa industria minera del país.