Banco de Chile se sube al carro de los bonos verdes y concreta su primera emisión por US$48 millones

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Imagen: Agencia Uno

La colocación emitida en Hong Kong a una tasa de HKD +2,90%, tiene como objetivo refinanciar una serie de proyectos sustentables de energías renovables ubicados en distintas regiones del país.




Si bien en el plano local la emisión de bonos verdes aún no es una práctica masiva, cada vez son más las compañías que se incorporan a este mercado. Uno de los debutantes es Banco de Chile: emitió el primer bono verde de su historia por un monto de US$48 millones a un plazo de doce años.

La colocación emitida en Hong Kong a una tasa de HKD +2,90%, tiene como objetivo refinanciar una serie de proyectos sustentables de energías renovables ubicados en distintas regiones del país.

Últimamente hay más movimiento en emisiones sustentables en el país: según los registros de la Bolsa de Santiago, se han colocado unos ocho bonos verdes y sociales entre 2018 y este año, tanto en pesos como en UF. Entre ellos, de BancoEstado, Los Héroes, Aguas Andinas, ESVAL y Hortifrut.

CMPC anunció la colocación de su tercer bono verde a diez años por un monto de US$102 millones, obteniendo una demanda total de US$347 millones. La operación obtuvo una tasa efectiva de colocación de 1,22% anual con un spread sobre la tasa de referencia de 0,57%.

Bci se suma a la lista de entidades que se han incorporado a la tendencia. El banco emitió hace un par de meses un bono verde por US$50 millones a un plazo de diez años. La colocación fue de carácter privado con un inversionista asiático, y corresponde a la segunda de características "verde" que emite Bci.

A finales de junio pasado, también el gobierno se sumó al carro de la sustentabilidad, y emitió su primer bono verde soberano en euros con vencimiento en el año 2031 (€861 millones).

A nivel global la cifra suma y sigue. La Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI, por su sigla en inglés) anunció que la emisión global de bonos verdes ya superó los US$100.000 millones a junio de 2019, primera vez que se alcanza esa cifra en el primer semestre.

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