El mercado chileno esta mañana fue testigo de una operación histórica. Vías Chile, la filial local de la española Abertis, colocó bonos por un total de UF14 millones (US$548,8 millones), la mayor emisión de deuda de Chile en 15 años.

Pero no sólo el monto de colocación destacó. También lo fueron los spreads alcanzados y la demanda por los instrumentos, dando cuenta de la fuerte demanda que existe en Chile por inversionistas institucionales. Los agentes colocadores y financieros fueron Scotiabank y Santander.

La emisión de la línea B fue por UF4 millones (US$157,8 millones) con un duration de 5 años y un plazo de 6,5 años y tres de gracia. La tasa de interés lograda fue de 1,14%, con un spread de 60 puntos base. La demanda totalizó 2,8 veces lo ofertado.

La otra línea colocada, la A, fue por UF10 millones (US$391 millones), con un duration de 8,8 años a 11,5 años plazo y 7,5 de gracia. El interés fue de 1,44% y el spread de 58 pb. La demanda sumó 2,1 veces la oferta.

La finalidad de los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A y B se destinarán en su totalidad a prepagar parte de un

pasivo que mantiene Vías Chile con la sociedad española Inversora de Infraestructuras S.L., accionista titular del 71,013% de las acciones

emitidas por Vías Chile.

El Holding de Abertis fue constituido en 2008 y actualmente opera el 23% de los Kms concesionados del país y 30% de los ingresos.