Bono de Coopeuch logra spread de 194 puntos base

Sexta emisión de bonos de Coopeuch.

Aprovechando las atractivas condiciones de mercado, Coopeuch concretó ayer la colocación de un bono corporativo por UF3 millones (cerca de US$115 millones). La emisión, con un plazo de vencimiento de 25 años y un duration de 13,2 años, registró una tasa de colocación de UF + 3,54% -la tasa de inscripción al remate era de 3,8%- y fue adquirido principalmente por inversionistas institucionales. Logró un spread de 194 puntos base. Con la operación, asesorada por Banchile Citi Global Markets, la cooperativa realizó su sexta emisión de deuda en el mercado local. Los recursos obtenidos se destinarán al financiamiento diversificado de todos sus productos, especialmente créditos hipotecarios.

SQM marca la pauta.

Los últimos sucesos protagonizados por SQM, como era de esperarse, ha hecho que en la bolsa local no se hable de otra cosa. Ayer, la acción de la empresa que lidera Julio Ponce volvió a liderar las transacciones, con más de $10.503 millones. Los operadores señalan que una de los pocos papeles que destacaron -sólo un poco, eso sí- fueron los de Concha y Toro, los que cerraron con un alza de 2,5% y montos por más de $2.300 millones.

Emisiones de Hacienda.

Tras el calendario de emisiones que Hacienda dio a conocer el miércoles, BCI Estudios comentó que queda de manifiesto que “las mayores necesidades de caja estarán presentes durante el primer semestre de este año, con una mayor preponderancia de emisiones entre los meses de abril y junio”.