Bono subordinado de BancoEstado logra spread de 95 puntos base

BancoEstado imparable en el mercado.

Ayer se concretó la colocación de bonos subordinados serie M3 de BancoEstado por un total de UF2 millones (US$93 millones). Con esta operación, la entidad estatal suma emisiones de deuda por más de US$1.200 millones en lo que va del año.El instrumento con plazo remanente de 32 años y duration de 20,3 años, alcanzó una tasa de colocación de 2,68%, lo que lo ubica con un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 95 puntos base. La demanda alcanzó dos veces la emisión. La colocación estuvo a cargo de BancoEstado Corredores de Bolsa.

Bonos senior de Banco Santander.

Para mañana a las 10:45 horas, en la modalidad de remate holandés, está programada la colocación de bonos senior de Banco Santander por UF2 millones. La clasificación es AAA/AAA y la operación estará a cargo de Santander Corredores de Bolsa.

Falabella volvió a terreno positivo.

Despues de siete jornadas consecutivas de bajas y un día después de la baja de la recomendación por parte de Banchile Inversiones , ayer la acción de Falabella levantó cabeza al cerrar con un alza de 1,99% a $4.390.

Aumento de capital de Techpack.

La empresa que concentra el negocio de envases de Quiñenco,Techpack, iniciará a comienzos de septiembre un proceso de aumento de capital por US$150 millones. De las 461.850.000 nuevas acciones de pago que inscribirá en el Registro de Valores, se colocarán 301.650.000 nuevas títulos en una primera etapa, a  $290 por acción. Con esto, la empresa proyecta recaudar US$150 millones, de los cuales se destinarán, aproximadamente, 15% a invertir en una nueva planta en Colombia y en equipos de alta tecnología en Chile; 35% al prepago de deuda corporativa; 15% al financiamiento de la compra de HYC Packaging en Chile; y el remanente a la adquisición de una o más compañías en la región.