Codelco coloca bonos internacionales por US$2.750 millones a tasas de 3,839% y 4,674%
Codelco concretó este martes la colocación de bonos en los mercados internacionales por unos US$2.750 millones, los que destinará a refinanciar pasivos y a planes generales de la firma.
Codelco colocó bonos por US$1.500 millones a 2027 y US$1.250 millones a 2047, con tasas de 3,839% y 4,674% y cupones de 3,625% y 4,500% respectivamente.
La guía inicial de precio para la deuda a 10 años se ubica en torno a los 180 puntos base por encima del bono del Tesoro estadounidense, mientras que para los papeles a 30 años la guía se encuentra en el área de los 200 puntos, según datos de IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.
La agencia Moody´s asignó para los bonos senior no asegurados de Codelco una clasificación de riesgo A3, con un panorama negativo.
La minera usaría preliminarmente parte de los recursos obtenidos para refinanciar bonos con vencimiento el 2019, 2020 y 2021. Una vez completado este grupo, y por el monto restante de los US$2.750 millones, se ofertará por los papeles que vencen en 2022,2023 y 2025.
La operación ocurre en momentos en que la firma está llevando adelante un multimillonario plan de inversiones para contrarrestar la pérdida natural de las leyes minerales de sus depósitos.
La oferta de los bonos de Codelco es liderada por los bancos internacionales BofA Merrill Lynch, HSBC Securities, JP Morgan y Mitsubishi UFG.
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