Esval prepara bono por hasta US$146 millones

Segundo bono del año.

A fines de mayo Esval realizó una emisión en el mercado de deuda local por UF2,1 millones (unos US$78,6 millones) y ahora está decidida por volver a emitir y pese a que aún no hay fecha definitiva, se espera que sea dentro de los próximos días. Esta vez, la emisión será con cargo a tres series por un monto máximo de UF3,9 millones (unos US$146 millones), donde cada una de las series puede ser emitida por hasta $37.500 millones, UF1,5 millones y UF3,9 millones, respectivamente. Los dos primeros tienen vencimiento a cinco años, mientras que el tercero a 24 años. La operación estará a cargo de BBVA Corredores de Bolsa.

Bono subordinado.

BCI Corredores de Bolsa colocó ayer la segunda parte de un bono subordinado de BCI por UF2,5 millones (unos US$93,6 millones). La colocación alcanzó una TIR de 3,28%, logrando un spread de 143pb. Los fondos se destinarán al financiamiento de los planes de crecimiento comercial del banco, especialmente en la cartera hipotecaria. La primera emisión de este bono fue en 2013 por UF2 millones (unos US$75 millones), con un spread de 146pb.

BCS firma acuerdo con Bolsa de Corea.

Los gerentes de las plazas bursátiles de Corea y Chile firmaron un Memorandum of Understanding que busca intercambiar información de mercado, así como de evaluar proyectos en conjunto.