Mallplaza define a los agentes internacionales para su IPO

Los colocadores internacionales

Un paso más cerca de concretar el histórico debut bursátil que tiene a los bancos de inversión locales al borde de la silla. Según comentan fuentes cercanas al asunto, Plaza S.A. ya seleccionó a sus colocadores internacionales: JPMorgan y Morgan Stanley, dos firmas que ya estaban en el listado de nombres que sonaban para la apertura de Mallplaza. De momento, comentan fuentes de mercado, no hay ningún mandato para los agentes locales. Esta operación se ha llevado las miradas del mercado, ya que se estima que recaudará entre US$500 millones y US$700 millones. Esto la convertiría en la mayor oferta inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la historia del mercado chileno, destronando al debut de US$468 millones de Inversiones La Construcción (ILC) en 2012.

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Soqui emite deuda

La emisión de bonos serie P a diez años en UF le permitieron a Soquimich recaudar un total de US$135 millones ayer en el mercado local. Según informó la compañía ligada a Julio Ponce a través de un hecho esencial en la Bolsa de Comercio, Banco Santander y BTG Pactual compraron la emisión, desembolsando US$67,5 millones cada uno. Los títulos, con vencimiento a enero del 2028, devengarán con una tasa de 3,25% anual y podrán ser rescatados a partir de la fecha de colocación. Los recursos serán usados para financiar el plan de inversiones de la compañía para este año.

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