Metro inicia road show en Europa y EEUU para colocar US$500 millones

Hoy lunes parten de viaje tres rostros clave de Metro con el objetivo de participar en el road show internacional que la empresa estatal realizará en Nueva York, Boston y Londres con el objeto de promocionar la emisión internacional de bonos por US$500 millones que realizará próximamente. Se trata del presidente del directorio, Fernando Cañas; el gerente general, Ramón Cañas; y el gerente de Administración y Finanzas, Hernán Vega. La emisión, que tiene como asesores financieros a Deutsche Bank y a BBVA, tiene como plazo de vencimiento 2024 y Fitch Ratings le asignó una clasificación esperada de ‘A(exp)’. Los fondos provenientes de dicha emisión serán utilizados para financiar el plan de inversiones y para usos generales corporativos.

Mejores condiciones a las proyectadas fue lo que obtuvo VTR Finance, matriz de VTR, en la colocación de su bono por US$1.400 millones a 10 años. Logró una tasa de 6,875%, por debajo de la tasa de carátula que estaba entre 7%-7,5%. La operación se enmarca en un proceso de reordenamiento del grupo y que tiene en el centro a su filial local.

Luego del alza de 12,9% que experimentaron el jueves las acciones de Vapores, el viernes se vivió la jornada opuesta dado que los títulos cerraron con una caída de 1,29%. Todo ello luego que la compañía controlada por el grupo Luksic señalara el día anterior que las conversaciones con la alemana Hapag-Lloyd para una posible asociación no han resultado en ningún acuerdo hasta la fecha.