Codelco emite bonos por US$500 millones y consigue tasa récord
En paralelo, la estatal inició un proceso de recompra de bonos con vencimientos entre 2021 y 2027.
La mejor tasa de su historia fue la que, según informó Codelco, obtuvo en una emisión de bonos materializada ayer en Nueva York, recaudando unos US$500 millones, en papeles con vencimiento a un plazo de 31 años.
“Aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco inició hoy (lunes) una nueva operación de refinanciamiento de pasivos financieros que le dará mayor holgura para completar la inversión en sus proyectos estructurales”, informó la estatal luego de concretada la operación.
La corporación reveló que esta operación, que obtuvo un rendimiento de 3,173% “representa un diferencial de 148 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar” y que “esta tasa es la más baja que haya obtenido la corporación en su historia para una deuda a 30 o más años”.
En total, se recibieron más de 230 órdenes y una demanda superior a los US$ 4.500 millones, “lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la Corporación y en el país”, complementó Codelco a través de un comunicado.
Los recursos obtenidos de esta emisión serán utilizados para recomprar bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2021 y 2027 por hasta US$1.100 millones, aproximadamente. “La oferta de recompra se inició en paralelo con la nueva emisión, pero continuará desarrollándose durante las próximas semanas”, subrayó la minera.
“Esta operación es similar a las que hemos ejecutado desde 2017, y refleja un manejo financiero responsable y consistente con la vida de los activos de la corporación. La empresa busca reducir los vencimientos de deuda durante el periodo más intenso de inversión de los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo o estudio”, comentó a su vez el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, ejecutivo a cargo de esta operación.
La transacción fue liderada por los bancos BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.
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