Toys 'R' Us apuntaría a fondos chinos para vender unidad en Asia

Los acreedores de Toys "R" Us Inc. están tratando de conseguir una mejor oferta para la empresa asiática. Esta compañía deficitaria, que hoy busca cerrar sus operaciones en Estados Unidos, solicitó ofertas no vinculantes para su creciente división asiática hasta comienzos de abril, según personas al tanto del tema. Toys "R" Us trabaja con Lazard Ltd. en el proceso de venta y busca una variedad más amplia de ofertas en tanto sigue negociando el acuerdo con su socia local, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato porque las discusiones son confidenciales.

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El minorista envió información preliminar sobre la división a posibles compradores, entre ellos empresas chinas de capital privado, dijeron las personas. Una transacción podría tasar la rama asiática en cerca de US$1.000 millones, según las personas.

Toys "R" Us está debatiendo la venta de su participación de 85 por ciento en el emprendimiento asiático a los multimillonarios hermanos Fung, de Hong Kong, dueños del resto de la unidad, informó el mes pasado Bloomberg News. Los acreedores de la empresa —entidades de préstamo y bonistas con unos US$5.000 millones en deuda— tratan de abrir el proceso de venta con la esperanza de generar más tensión competitiva y conseguir un precio más alto, dijo una de las personas.

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Éxito en Asia

Aunque Toys "R" Us no pudo salvar sus operaciones en EE.UU., su división para la región Asia-Pacífico no para de aumentar los ingresos. El año pasado fusionó su unidad japonesa con la empresa conjunta para Asia, que ahora opera más de 400 tiendas en toda la región, según muestra su página web.

El proceso se encuentra en una etapa inicial y nada asegura que termine con una transacción, dijeron las personas. Representantes de Toys "R" Us y Lazard no quisieron hacer comentarios, y una portavoz de Fung Group dijo que no podía hacer comentarios inmediatamente.

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Las transacciones con capital privado en la región Asia Pacífico están creciendo vertiginosamente. El valor de las transacciones se disparó 41 por ciento el año pasado y alcanzó el récord de US$159.000 millones, según un informe de Bain & Co. publicado el jueves. La actividad de recaudación de fondos aumentó a US$66.000 millones el año pasado, encabezada por los fondos más grandes y consolidados.

Toys "R" Us presentó una moción donde solicita aprobación del Tribunal de Quiebras para comenzar a cerrar su división estadounidense, afirmó la compañía el jueves en un comunicado. La empresa minorista no pudo recuperar las ventas durante la fundamental temporada de Navidad y estos últimos días comenzó a atrasarse con el pago a algunos proveedores.

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