Los prestamistas y tenedores de pagarés que acordaron refinanciar su deuda al comienzo del caso el año pasado obtendrán el 72% del capital social de la aerolínea a cambio de cancelar alrededor de US$934,7 millones.
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El pacto se cerraría en los próximos días: diversos inversionistas prestarán US$ 70 millones a la aerolínea chilena a cambio de la opción de convertir esos dineros por hasta el 40% de la propiedad. El gestor es el grupo Caoba, pero entre los financistas hay otros actores de peso mundial: Elliot Investment Management, un grupo que gestiona US$ 48 mil millones y que controla Automotores Gildemeister. Entre los interesados estaría también el grupo Moneda Asset.
En el marco del plan para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la aerolínea ha recibido varias ofertas de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios, cada una de las cuales aporta más de US$5 mil millones de nuevos fondos.
Tribunal de Nueva York tiene programada para el 23 de septiembre la audiencia para discutir el plan de reorganización. La aerolínea puede solicitar, quince días antes de esa fecha, un último aplazamiento para presentar con exclusividad el programa. Todo indica que lo hará.
Aquellos a quienes no se les otorguen exenciones serán despedidos.
De llegar a aprobarse el acuerdo, las medidas adoptadas solucionarían "de manera proporcional, efectiva e idónea los problemas de competencia que se derivan de los vínculos y acuerdos existentes entre las partes", indicaron desde la FNE.
Las empresas contaban con que los viajeros corporativos regresarían este otoño, pero cada vez más empresas mantienen a los trabajadores en casa.
Asimismo, el VP de Finanzas reveló que las intenciones apuntan a presentar el plan de salida del Capítulo 11 el 15 de septiembre, y no avanzar hacia una nueva prórroga.
El futuro de la aerolínea, sacudida por la pandemia y sometida a los tribunales de EE.UU., depende de un business plan en diseño, de su valor de mercado, de su deuda total y de los nuevos recursos que recaude. Para ello ya ha tomado contacto con más de una decena de potenciales financistas, entre ellos fondos globales como Oaktree, Apollo, Knighthead y Sixth Street. También participan los Cueto, Delta y Qatar, quienes contrataron al banco de inversiones Greenhill para representarlos en una negociación que podría extenderse hasta noviembre.
Con la adquisición la compañía aspira a reforzar las operaciones en todas sus filiales a nivel regional.
Las compañías aéreas dicen que la recuperación de las reservas continúa a pesar de la variante Delta del covid-19 y los atrasos en la vuelta a la oficina de grandes empresas.
Las empresas precisaron que en el marco del acuerdo se comprometerían conjuntamente a proporcionar capital adicional para financiar posibles oportunidades a futuro en la región.
El banco reprocha a la concesionaria el cobro indebido de boletas en garantía correspondientes a contratos por el uso de bodegas de Latam Cargo. La entidad de la familia Matte, que presentó una medida prejudicial solicitando a la concesionaria del Aeropuerto de Santiago que exhiba documentos financieros, evalúa presentar una demanda por “enriquecimiento injusto” y “responsabilidad extracontractual”. La concesionaria contestó al banco en una carta que el Bice debió tomar las precauciones y resguardos necesarios para evitar “pérdidas que pudieran derivarse de los desembolsos” a los que se vieran obligados a efectuar ante la falta de cumplimento de Latam.
En los primeros seis meses del año hubo 9,5 millones de pasajeros menos respecto del mismo periodo de 2019, considerado como un año normal.
El director ejecutivo de American Airlines, Doug Parker, y el director ejecutivo de Southwest Airlines, Gary Kelly, han guiado a sus empresas a través de la pandemia. Esto es lo que dicen que los viajeros deben esperar a continuación.
