La familia chilena, los gestores históricos de Latam, deberá colocar US$ 456 millones para retener ese porcentaje en la aerolínea. Los hermanos Ignacio y Enrique Cueto seguirán en la mesa. Y probablemente Ignacio ostentará la presidencia. Sus socios, Qatar y Delta, tendrán el 10% cada uno. Ninguno de los integrantes de esta triple alianza podrá vender las acciones que provengan de la conversión de bonos en un plazo de cuatro años.
Los papeles de la aerolínea retoman su valor de hace una semana, y se ubican entre las principales alzas. Con el plan aprobado ayer, los títulos actuales representarán el 0,1% de la nueva Latam Airlines.
La propuesta de la compañía considera US$10.293 millones en nuevas acciones y bonos convertibles. Las actuales acciones serán solo el 0,1% de la futura Latam. Si todos los accionistas actuales suscriben acciones y bonos, tendrían el 34%, mientras los acreedores poseerán el 66%. Los grandes accionistas, la familia Cueto y las aerolíneas Delta y Qatar Airways, podrán llegar al 27%, pero deberán ingresar millonarios recursos.
La aerolínea informó que suscribió una modificación al acuerdo de respaldo a la reestructuración denominado Restructuring Support Agreement (RSA), del 26 de noviembre de 2021, con el fondo Columbus Hill.
En el caso de las operaciones del mercado doméstico países de habla hispana la aerolínea estima llegar a una operación de 88%, en Brasil de 100% y en el segmento internacional de 55%.
Luego que la compañía anunciara un acuerdo con lo acreedores disidentes, Roberto Alvo, dijo que " todos los temas importantes, desde nuestro punto de vista, para poder completar el proceso en Estados Unidos, con esto ya están prácticamente todos despejados”.
El convenio "permitirá a Latam cumplir con su objetivo de salir del Capítulo 11 en los plazos previstos y con una posición más competitiva que al inicio de la pandemia”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.
Tras semanas de reservadas negociaciones, la aerolínea y los acreedores críticos del plan de reorganización consiguieron la noche del lunes una fórmula económica que permitiría aumentar la recuperación de las deudas impagas. A cambio, los acreedores deberían inyectar nuevos recursos a Latam. Con ello, los bonistas locales se desistirían de sus acciones judiciales en Chile. "Hay acuerdo entre todas las partes", dice un ejecutivo involucrado en las tratativas. Los detalles serán revelados en las próximas horas.
En otro ámbito, Latam Airlines y sus filiales extendió el plazo de votación para los bonistas locales de su plan de reorganización ante la Corte en EE.UU.
En marzo la compañía obtuvo la confirmación de su Declaración de Divulgación por parte del tribunal en Estados Unidos.
Los acreedores chilenos, representados por BancoEstado, aseguraron ante el 2° Juzgado Civil de Santiago que el plan de presentado por Latam en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos beneficia a los Cueto, Delta y Qatar Airways. “Es inconcebible que un plan de reorganización privilegie el pago a los accionistas mayoritarios y controladores de la empresa deudora e insolvente por sobre el pago de sus acreedores”, acusaron.
El CFO de la aerolínea, Ramiro Alfonsín, explicó que, dada la volatilidad en los mercados, es difícil cuantificar el impacto para la compañía del incremento en el valor de los combustibles.
El año pasado la compañía cerró con un saldo negativo de US$4.647 millones.
Los bloqueos a las rutas de acceso en medio de las manifestaciones por la muerte de un camionero en Antofagasta obligaron a cerrar el terminal.
La alianza también podría expandirse a otros países de la región como Perú y Colombia.
