Los tres grandes accionistas que respaldan la reorganización de la aerolínea comprometieron US$ 1.773 millones. De ese porcentaje, los Cueto pondrán en un comienzo 13,54%, Delta un 29% y Qatar, 57%, según los documentos de la operación. Con ello, los Cueto tendrían en principio cerca del 4% de la nueva aerolínea, pero la intención es equilibrar los pesos de los tres aliados a futuro.
La compañía estadounidense anunció este lunes que invertirá en total US$1.200 millones en Virgin Atlantic, Aeroméxico y Latam Airlines
Junto con denunciar que fueron perjudicados por la aerolínea con operaciones no comunicadas al mercado, advirtieron que no renunciarán a sus derechos legales y perseguir responsabilidades.
El papel de la aerolínea no puede despegar y hoy su precio se ubicó en mínimos desde 1998. Su valor no supera los US$ 200 millones.
La alianza entre los Cueto, Delta y Qatar deberá invertir casi US$ 1.800 millones para tener el 27% de la futura propiedad de la aerolínea. Podrán nominar a cuatro de los nueve directores y elegirán al presidente, quien deberá ser un chileno, al menos durante los primeros dos años. Será Ignacio Cueto. Los acreedores tendrán cinco directores y el vicepresidente.
Entre julio y septiembre, Codelco fue la empresa que reportó los mayores beneficios, con US$1.116 millones, lo que significa un alza de 146% respecto a las ganancias registradas en el mismo trimestre de 2020.
La aerolínea presentó poco antes de la medianoche del viernes en un tribunal de quiebras de Nueva York un plan acordado con sus accionistas y acreedores principales. Las actuales acciones se diluirán al 0,1%. Mediante un aumento de capital, una emisión de bonos convertibles y la contratación de nueva deuda, conseguirá US$ 8.162 millones. Los actuales socios pretenden mantener una posición relevante en la firma.
La inyección de fondos ascenderá a unos US$ 7 mil millones y será una mezcla de aumento de capital con una emisión de bonos convertibles en acciones para sus acreedores. En el nuevo esquema, se estima que la alianza entre Cueto, Delta y Qatar quedaría con entre 20% y 30% de las acciones de la aerolínea. Un rol central tendrían los acreedores representados por Sixth Street. Y el pago del DIP se extendería unos meses.
La compañía tiene plazo hasta el 26 de noviembre para presentar ante la Corte del Distrito Sur de EE.UU. su plan para salir del Capítulo 11.
En los primeros nueve meses del año la aerolínea tuvo un resultado negativo de US$1.892 millones, frente a los US$3.583 millones del mismo período del 2020, es decir, disminuyeron casi a la mitad.
En su Resolución, el TDLC señaló que las obligaciones asumidas en el Acuerdo Extrajudicial “constituyen medidas de mitigación conductuales que cautelan la libre competencia toda vez que son proporcionales e idóneas para mitigar los riesgos anticompetitivos identificados".
La compañía tiene plazo hasta este viernes para presentar su plan de reorganización en tribunal de Nueva York, pero podría pedir otra prórroga. El gestor de fondos Moelis estimó un valor empresa para Latam de US$ 12.500 millones y propuso un aumento de capital por casi US$ 3.500 millones. Latam sigue negociando con Sixth Street y sus accionistas principales.
El viernes 15 de octubre la aerolínea debe presentar su plan de reorganización en los tribunales de Nueva York. Las negociaciones siguen, pero la empresa ya cuenta con ofertas que ofrecen más de US$ 5.000 millones cada una. Accionistas y acreedores miden sus fuerzas.
El plan de financiamiento deberá contar con el visto bueno de la Corte de Nueva York.
En el marco del plan para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la aerolínea ha recibido varias ofertas de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios, cada una de las cuales aporta más de US$5 mil millones de nuevos fondos.
