La pandemia llevó a Jefferies a dar un giro en su estrategia de inversión. Es conocida por “su excelente reputación” en grandes casos del Capítulo 11. Por su parte, Knighthead Capital ganó notoriedad por jugar un rol clave en la reorganización de una importante empresa de servicios públicos en EE.UU.
Fondo ya había presentado una propuesta para el tramo C, donde ya existe una oferta de las familias Cueto, Amaro y de Qatar Airways. Esto, ad portas de la decisión final del juez Garrity sobre el financiamiento para la aerolínea.
Este jueves finalizó la ronda de alegatos ante el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fueron interrogados ocho testigos. Antes de la audiencia, el fondo Jefferies oficializó el ingreso de su nueva propuesta que marcó la jornada de intervenciones. Resolución quedaría para la próxima semana.
Este miércoles se retomó la audiencia de la reorganización en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Lisa Schweitzer, del estudio Cleary Gottlieb, representó a Latam y Allan Brilliant, socio de Dechert LLP, al Comité de Acreedores. El CFO de la aerolínea, Ramiro Alfonsín fue el primer testigo interrogado.
La primera audiencia estuvo marcada por la mejora en las propuestas que presentaron el Grupo Cueto-Qatar y Jefferies, quienes compiten en el tramo C del financiamiento DIP. La cita de alegatos fue postergada para este miércoles.
En las audiencias que comienzan mañana a las 10.00 horas y se extenderán hasta el jueves, el juez James L. Garrity escuchará las distintas críticas que han realizado acreedores y bonistas sobre las condiciones de financiamiento de las propuestas que hasta el momento se han presentado en los distintos tramos en que se puede participar.
Junto con los US$250 millones de las famillias Cueto y Amaro, los Eblen aportarán otros US$50 millones en el tramo C, los que junto a los US$600 millones de Qatar Airways conforman la oferta de financiamiento. Pero ayer le salió competencia en el camino: la oferta de bonistas ad hoc y Jefferies Finance por el mismo monto total. La próxima semana se define todo.
"La liquidez del grupo sigue siendo severamente restringida y la obtención del financiamiento de manera expedita es crítica para sus operaciones futuras", dijo la compañía por medio de un comunicado .
El banco de inversión local podría cobrar entre US$1 millón y US$2 millones por este negocio. Liderarán en la región la búsqueda de financiamiento.
BancoEstado pidió que se rechace financiamiento DIP propuesto por los mayores accionistas de la firma y Qatar Airways.
La gestora de fondos Oaktree Capital Management, es comandada y fundada por uno de los gurús de los activos alternativos, Howard Marks. La tasa de interés negociada para la operación fue de 14,2%.
Compañía oficializó la madrugada de este jueves el compromiso de un inversionista por US$1.300 millones para sortear la crisis, a través de la figura conocida como DIP. Por ello, aseguró que ya no sería necesario ningún tipo de apoyo estatal.
El tramo C considera un fee de 2,5%, un interés de 14,5% y una rentabilidad de 47,5% si optan por capitalizar. Para el A aún no se fijan las condiciones. Y el tramo B se reservó para una eventual ayuda estatal.
Además, el juez de Nueva York validó un esquema para que la firma pueda manejar contratos de coberturas y derivados.
“De materializarse el interés demostrado en el DIP, el apoyo estatal no sería requerido por las empresas que forman parte del proceso”, dijo Roberto Alvo, CEO de la compañía.
