Este miércoles se retomó la audiencia de la reorganización en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Lisa Schweitzer, del estudio Cleary Gottlieb, representó a Latam y Allan Brilliant, socio de Dechert LLP, al Comité de Acreedores. El CFO de la aerolínea, Ramiro Alfonsín fue el primer testigo interrogado.
La primera audiencia estuvo marcada por la mejora en las propuestas que presentaron el Grupo Cueto-Qatar y Jefferies, quienes compiten en el tramo C del financiamiento DIP. La cita de alegatos fue postergada para este miércoles.
En las audiencias que comienzan mañana a las 10.00 horas y se extenderán hasta el jueves, el juez James L. Garrity escuchará las distintas críticas que han realizado acreedores y bonistas sobre las condiciones de financiamiento de las propuestas que hasta el momento se han presentado en los distintos tramos en que se puede participar.
Junto con los US$250 millones de las famillias Cueto y Amaro, los Eblen aportarán otros US$50 millones en el tramo C, los que junto a los US$600 millones de Qatar Airways conforman la oferta de financiamiento. Pero ayer le salió competencia en el camino: la oferta de bonistas ad hoc y Jefferies Finance por el mismo monto total. La próxima semana se define todo.
Aunque se diseñaron estrategias que permitieran seguir a flote, la incertidumbre sobre cuánto más se prolongue el cierre del tradicional gimnasio producto de la pandemia y las irreversibles pérdidas, obligó a la sociedad del empresario Jorge Gálmez Puig, excontrolador de Almacenes Paris, a someterse a una liquidación voluntaria de bienes. Los pasivos suman más de $2.170 millones.
Se abren a la posibilidad de limitar las ganancias de la industria y de evaluar para 2021 las alzas de los planes, pero recalcan la urgencia de una reforma estructural al sistema.
El acreedor Catalyst Capital Group dijo que la compañía de entretenimiento había aceptado la “oferta de acecho” por sus activos.
Las empresas que se acogieron a la liquidación en el mes fueron 143. Entre enero y junio el alza que de 3% totalizando 846 compañías.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de reposición al juez del 2° Juzgado Civil de Santiago. Insisten en mayor transparencia de la situación financiera de la aerolínea de cara a los acreedores.
Llamó a concurso de acreedores ante su delicada situación financiera producto de la violenta caída de las ventas.
El tramo C considera un fee de 2,5%, un interés de 14,5% y una rentabilidad de 47,5% si optan por capitalizar. Para el A aún no se fijan las condiciones. Y el tramo B se reservó para una eventual ayuda estatal.
Tras el inicio del proceso las acciones de la compañía cayeron este miércoles a un mínimo histórico.
Las acciones fueron suspendidas por la Bolsa de Frankfurt antes de que se conociera esta noticia.
Informaron que a diciembre de este año la operación será 50% de lo que tenían previo a la emergencia. También revelaron que en mayo las ventas fueron de US$150 millones frente a los US$850 millones promedio de meses normales.
Acreedores temen que el financiamiento DIP “se realice en términos que sean muy perjudiciales para los acreedores no garantizados”.
