Codelco colocó bonos por US$2.750 millones en el mercado internacional

Codelco informó este martes realizó una colocación de bonos por US$2.750 millones en los mercados internacionales, con el objeto de aliviar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2019-2025 y de este modo tener mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.

"Esta estrategia le permitirá por lo tanto trasladar parte de su deuda actual a 10 y a 30 años plazo, para hacer coincidir su pago con los años en que Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Traspaso Andina y otros importantes proyectos estén en plena ejecución", dijo Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la compañía.

Especifícamente la compañía lanzó en Nueva York una oferta de compra de sus bonos emitidos en dólares con vencimientos entre los años 2019 y 2015, por un máximo de US$2.750 millones.

Para financiar este ejercicio la minera colocó bonos por US$1.500 millones a 2027 y por US$1.250 millones a 2047 con tasas de 3,839% y 4,674% y cupones de 3,625% y 4,500% respectivamente.

La colocación atrajo órdenes de 360 inversionistas con una sobre suscripción de 5 veces, que provinieron en 56% de Estados Unidos, 23% de Europa, 7% de Latinoamérica y 13% de Asia y Medio Oriente.