Codelco colocó bono por US$980 millones en los mercados internacionales
Bank of America Merryll Lynch, HSBC y Mis gestionaron los libros de órdenes, con una demanda que alcanzó los US$4.500 millones.
La estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, colocó este martes bonos a 30 años por US$980 millones, con un rendimiento del 4,966%, equivalente a 190 puntos base sobre las notas del Tesoro de Estados Unidos equivalente, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
La colocación del bono, bajo la modalidad 144A/Reg S, confirmó las expectativas del mercado de un rendimiento por debajo de los 200 puntos sobre el Tesoro estadounidense.
Bank of America Merryll Lynch, HSBC y Mis gestionaron los libros de órdenes, con una demanda que alcanzó los US$4.500 millones, según reportes previos de IFR.
Los recursos serán utilizados por la minera estatal para financiar su agresivo plan de inversiones de los próximos cinco años y el pago de deuda.
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